摘要：近年來(lái)，我國學(xué)前教育行業(yè)已經(jīng)成為中國教育版圖中最亮的一顆明星，得到了社會(huì )、政府、媒體、家長(cháng)愈來(lái)愈多的關(guān)注，在“教育消費升級”、“城鎮化”、“95/00后父母”、“4+2+1之家庭結構”、“國家政策”等多方面因素的影響下，我國學(xué)前教育不論教學(xué)質(zhì)量還是管理方面，都有明顯提高，據教育部數據顯示，2023年我國學(xué)前教育在園幼兒4092.98萬(wàn)人，其中，普惠性幼兒園在園幼兒3717.01萬(wàn)人，學(xué)前教育毛入園率91.1%，比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，提前完成“十四五”規劃目標。

一、定義及分類(lèi)

根據國家統計局2017年發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017）的分類(lèi)標準，學(xué)前教育屬于“P83教育”中的“P8310學(xué)前教育”行業(yè)。學(xué)前教育是指經(jīng)教育行政部門(mén)批準舉辦的對學(xué)齡前幼兒進(jìn)行保育和教育的活動(dòng)。我國學(xué)前教育通?？梢苑譃楣k和民辦兩種類(lèi)型。公辦學(xué)前教育是由政府的教育系統所辦的幼兒園、特殊行業(yè)辦園、公辦高校附屬幼兒園、企事業(yè)單位辦園等多種形式的公辦園；而民辦學(xué)前教育則是由個(gè)體經(jīng)營(yíng)者或私人機構辦的私立幼兒園。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)管理體制及主管部門(mén)

學(xué)前教育行業(yè)主管部門(mén)主要是教育部和各級教育廳局。教育部負責對全國各級各類(lèi)教育進(jìn)行統籌規劃和協(xié)調管理，其主要職責包括擬訂教育改革與發(fā)展的方針、政策和規劃；負責本部門(mén)教育經(jīng)費的統籌管理，參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統計全國教育經(jīng)費投入情況；會(huì )同有關(guān)部門(mén)制訂各級各類(lèi)學(xué)校的設置標準，指導各級各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革；主管全國的教師工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制訂各級各類(lèi)教師資格標準并指導實(shí)施，指導教育系統人才隊伍建設。各級廳局主要負責貫徹黨和國家的教育方針、政策、法規和上級部門(mén)指示，完成轄區內教育事業(yè)規劃、教育工作管理和改革、經(jīng)費籌措與管理等。遠程教育、繼續教育的行業(yè)自律組織如中國高校遠程教育協(xié)作組、高校網(wǎng)絡(luò )教育考試委員會(huì )等，負責對高等院校遠程教育、繼續教育的相關(guān)工作進(jìn)行學(xué)術(shù)討論及業(yè)務(wù)指導、監督和檢查。

2、行業(yè)政策

作為終身教育“奠基石”的學(xué)前教育，高質(zhì)量的學(xué)前教育不僅能為幼兒日后的學(xué)習生活乃至終身發(fā)展奠使良好的基礎，亦能夠為社會(huì )的未來(lái)發(fā)展培養所需的建設者。近年來(lái)，我國高度重視學(xué)前教育發(fā)展，發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規范行業(yè)發(fā)展，如：2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，鼓勵包含學(xué)前教育、“互聯(lián)網(wǎng)+教育”在內的的教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年1月，教育部發(fā)布《關(guān)于認定一批學(xué)前教育普及普惠縣的通知》，指出：全面提高學(xué)前教育普及普惠水平以及浙江省紹興市域全面推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展的典型經(jīng)驗，進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)前教育普及普惠安全優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國學(xué)前教育行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀初，但真正大規模發(fā)展起來(lái)是在改革開(kāi)放以后，改革開(kāi)放以后我國學(xué)前教育行業(yè)的發(fā)展呈現出了快速擴張、政策引導、多樣化發(fā)展等特點(diǎn)，同時(shí)，也面臨著(zhù)教育資源不均衡、教師素質(zhì)不足、教育質(zhì)量參差不齊等挑戰。未來(lái)，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和教育觀(guān)念的不斷更新，學(xué)前教育將繼續迎來(lái)更大的發(fā)展機遇和挑戰。

四、行業(yè)壁壘

1、進(jìn)入壁壘

我國學(xué)前教育行業(yè)受到政府嚴格的監管和管理，包括審批、注冊、教育標準、師資要求等方面的政策和法規。開(kāi)辦學(xué)前教育機構需要符合一系列法律法規和政策規定，審批流程復雜，需要耗費大量的人力和時(shí)間成本，這成為了進(jìn)入學(xué)前教育行業(yè)最主要壁壘之一。

2、資金壁壘

學(xué)前教育機構需要投入大量的資金用于場(chǎng)地租賃或購買(mǎi)、裝修、購買(mǎi)教學(xué)設備、招聘師資隊伍等方面。同時(shí)，運營(yíng)成本也相對較高，包括員工工資、水電費用、教材費用等。資金壁壘使得想要進(jìn)入學(xué)前教育行業(yè)的新機構需要具備一定的資金實(shí)力。

3、人才壁壘

隨著(zhù)學(xué)前教育行業(yè)的迅速發(fā)展，幼師的增長(cháng)速度已無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，優(yōu)秀幼師的資源越來(lái)越稀缺，在二、三線(xiàn)城市，這樣的現象更為嚴重。未來(lái)學(xué)前教育機構對幼師的素質(zhì)要求將會(huì )越來(lái)越高，不僅要有深厚的專(zhuān)業(yè)理論基礎，豐富的工作實(shí)踐經(jīng)驗，還需要有良好的表達能力。在日趨激烈的學(xué)前教育市場(chǎng)競爭中，擁有一批高素質(zhì)的師資隊伍是學(xué)前教育機構的核心競爭力，但招聘和留住優(yōu)秀的幼師并不容易，因此，學(xué)前教育行業(yè)具有較高的人才壁壘。

4、口碑和品牌壁壘

我國學(xué)前教育行業(yè)競爭較為激烈，市場(chǎng)上存在大量類(lèi)似機構可供客戶(hù)選擇，幼兒及家長(cháng)親身體驗的良好口碑、課程研發(fā)與授課技能的專(zhuān)業(yè)能力和行業(yè)內綜合知名度將會(huì )成為影響學(xué)前教育行業(yè)發(fā)展的重要因素，目前大品牌的學(xué)前教育機構開(kāi)始逐漸占領(lǐng)全國各級城市，學(xué)前教育行業(yè)的連鎖企業(yè)數量也在穩步增加，各類(lèi)學(xué)前教育連鎖品牌已逐步形成，消費者對品牌價(jià)值的認同度也越來(lái)越高，大品牌的學(xué)前教育機構擁有穩定的學(xué)生來(lái)源和較高的信任度，對新進(jìn)入者構成了競爭壓力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

學(xué)前教育行業(yè)上游為硬件和軟件，硬件主要包括學(xué)校的教育設施和專(zhuān)門(mén)的教學(xué)設備，軟件主要指師資力量、校風(fēng)校紀、教學(xué)理念等，上游教育裝備以及師資力量等是學(xué)前教育的重要基礎之一，近年來(lái)，我國智慧教育裝備的不斷發(fā)展，為我國學(xué)前教育行業(yè)提供了良好的硬件基礎。行業(yè)下游為學(xué)生，主要面向6歲以下的學(xué)齡前幼兒。

學(xué)前教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

教育裝備

師資

上游

北京紅黃藍兒童教育科技發(fā)展有限公司

寧波貝多源托育服務(wù)有限公司

大連美吉姆教育科技股份有限公司

金寶貝（中國）商貿有限公司

中游

學(xué)生

下游

六、行業(yè)現狀

近年來(lái)，我國學(xué)前教育行業(yè)已經(jīng)成為中國教育版圖中最亮的一顆明星，得到了社會(huì )、政府、媒體、家長(cháng)愈來(lái)愈多的關(guān)注，在“教育消費升級”、“城鎮化”、“95/00后父母”、“4+2+1之家庭結構”、“國家政策”等多方面因素的影響下，我國學(xué)前教育不論教學(xué)質(zhì)量還是管理方面，都有明顯提高，據教育部數據顯示，2023年我國學(xué)前教育在園幼兒4092.98萬(wàn)人，其中，普惠性幼兒園在園幼兒3717.01萬(wàn)人，學(xué)前教育毛入園率91.1%，比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，提前完成“十四五”規劃目標。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，《關(guān)于大力推進(jìn)幼兒園與小學(xué)科學(xué)銜接的指導意見(jiàn)》、《關(guān)于實(shí)施中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓計劃（2021—2025年）的通知》、《“十四五”學(xué)前教育發(fā)展提升行動(dòng)計劃》、《幼兒園保育教育質(zhì)量評估指南》、《幼兒園督導評估辦法》、《關(guān)于認定一批學(xué)前教育普及普惠縣的通知》等文件相繼印發(fā)，體現了國家對學(xué)前教育的大力支持和重視，為學(xué)前教育行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好穩定的政策環(huán)境。

（2）城鎮化進(jìn)程不斷推進(jìn)

近年來(lái)我國城鎮化進(jìn)程不斷推進(jìn)，據國家統計局數據顯示，截止2023年末我國常住人口城鎮化率為66.16%，比上年末提高0.94個(gè)百分點(diǎn)，我國持續的城鎮化進(jìn)程意味著(zhù)越來(lái)越多的家庭遷往城市，生活水平提高以及雙職工家庭增多等因素，都將促進(jìn)了學(xué)前教育市場(chǎng)需求的增長(cháng)。

（3）教育觀(guān)念的改變

隨著(zhù)95后00后成為生育主力軍，新生代父母對于孩子的早期教育的重視程度不斷提高，他們更加注重孩子的全面發(fā)展，愿意為之投入更多的時(shí)間和金錢(qián)，為孩子選擇高質(zhì)量的學(xué)前教育資源，隨著(zhù)家長(cháng)教育觀(guān)念的改變，推動(dòng)我國學(xué)前教育行業(yè)往高品質(zhì)、多樣化方向發(fā)展。

2、不利因素

（1）生源減少

學(xué)前教育行業(yè)下游主要面向6歲以下的學(xué)齡前幼兒，據國家統計局數據顯示，2023年我國出生人口902萬(wàn)人，出生率為6.39‰，較上年減少了0.38‰，近年來(lái)我國人口出生率逐年下滑，出生率下降意味著(zhù)未來(lái)學(xué)齡前兒童的數量可能會(huì )減少，這將會(huì )導致學(xué)前教育機構的招生人數減少，對學(xué)前教育機構經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

（2）教育質(zhì)量參差不齊

教育質(zhì)量是學(xué)前教育機構的核心競爭力，但隨著(zhù)學(xué)前教育機構的不斷擴張，導致師資總是緊缺，“師資荒”現象造成學(xué)校管理陷入困境，使教學(xué)質(zhì)量下滑，導致學(xué)校聲譽(yù)不佳，嚴重者還導致學(xué)生流失、聲譽(yù)受損、被處罰等后果，進(jìn)而影響隨后的招生和進(jìn)一步發(fā)展壯大。

（3）教育資源不均衡

目前，我國學(xué)前教育不僅東西部差距十分巨大，而且城鄉差距也非常大，尤其是偏遠農村地區，學(xué)前教育資源相對匱乏，學(xué)前教育資源發(fā)展不均衡的現狀直接影響著(zhù)教育公平與社會(huì )公平，不利于社會(huì )的和諧發(fā)展和全面實(shí)現小康社會(huì )，制約了全國范圍內學(xué)前教育事業(yè)的健康發(fā)展。

八、競爭格局

目前，我國學(xué)前教育市場(chǎng)參與者主要包括公辦和民辦學(xué)前教育機構，長(cháng)期以來(lái)，民辦教育機構占據我國學(xué)前教育產(chǎn)業(yè)五成以上的市場(chǎng)份額，成為促進(jìn)學(xué)前教育領(lǐng)域發(fā)展的重要力量，據教育部數據顯示，2023年我國共有14.95萬(wàn)所民辦幼兒園，占全國幼兒園總數的54.48%，但隨著(zhù)出生人口減少、優(yōu)勝劣汰、政府推進(jìn)普惠性教育、市場(chǎng)選擇已經(jīng)家長(cháng)教育觀(guān)念變化，近年來(lái)民辦幼兒園占比呈逐年下滑趨勢，這種變化有助于提高教育質(zhì)量、優(yōu)化資源配置和促進(jìn)教育公平。

九、發(fā)展趨勢

未來(lái)，我國政府將進(jìn)一步加大對學(xué)前教育的支持和投入，推動(dòng)學(xué)前教育的普及率提升。特別是在經(jīng)濟相對落后的農村地區，可能會(huì )加大對學(xué)前教育資源的傾斜，以確保每個(gè)孩子都能接受到高質(zhì)量的學(xué)前教育，此外，學(xué)前教育市場(chǎng)將呈現出更加多樣化的發(fā)展趨勢，除了傳統的幼兒園外，各種特色幼兒園、國際幼兒園、游戲為主導的學(xué)前教育機構等將繼續涌現，滿(mǎn)足不同家庭和孩子的需求。