摘要：我國煙葉行業(yè)近年來(lái)發(fā)展呈現一定波動(dòng)，數據顯示，2011年至2022年間，煙葉總產(chǎn)量雖有起伏，但整體呈下降趨勢，2022年產(chǎn)量為218.8萬(wàn)噸。其中烤煙葉產(chǎn)量也呈現相似趨勢，2022年產(chǎn)量為208萬(wàn)噸，主要受到多方面因素的影響。一是政策調控對煙葉行業(yè)的影響顯著(zhù)，國家為控制煙草消費、保障人民健康，實(shí)施了一系列嚴格的煙草控制政策，限制了煙葉的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其次市場(chǎng)需求的變化也影響了煙葉行業(yè)的發(fā)展。隨著(zhù)人們健康意識的提高，煙草消費逐漸減少，導致煙葉市場(chǎng)需求下降。

一、定義及分類(lèi)

煙葉，一年生或有限多年生草本，茄科植物。植株被腺毛，莖高0.7-2米。葉柄不明顯或成翅狀柄。圓錐花序頂生?；ㄝ嗤矤罨蛲矤铉娦?，花冠漏斗狀，末端粉紅色。蒴果，種子圓形或寬矩圓形，黃褐色。原產(chǎn)于南美洲，世界各地有栽培。煙葉為煙草工業(yè)的原料，是煙草行業(yè)發(fā)展的基本。種植概況而言，我國各地特色煙葉種類(lèi)繁多，各具特色，主要有保山煙葉、玉溪煙葉、南雄煙葉、曲沃煙葉、海南雪茄煙葉和桂陽(yáng)煙葉等。

二、商業(yè)模式

1、組織架構

目前國內煙草行業(yè)的監管體系來(lái)看，煙草專(zhuān)賣(mài)局和中煙總公司為平行機構，下轄四大核心組織部分，其中中國煙草國際有限公司作為主要負責國際業(yè)務(wù)工作總體規劃，擬訂并組織實(shí)施開(kāi)拓國際市場(chǎng)戰略規劃的組織，為中煙總公司全資子公司。

2、銷(xiāo)售模式

國企主導的煙葉行業(yè)充分利用其資源和渠道優(yōu)勢，通過(guò)穩定的批發(fā)和零售渠道，確保產(chǎn)品在全國范圍內的廣泛覆蓋。同時(shí)，隨著(zhù)電子商務(wù)的興起，線(xiàn)上銷(xiāo)售也逐漸成為行業(yè)的重要銷(xiāo)售渠道，國企在這一領(lǐng)域也積極布局，通過(guò)電商平臺為消費者提供更加便捷的購買(mǎi)體驗。

3、生產(chǎn)模式

國企主導的煙葉行業(yè)實(shí)行規?；?、標準化的生產(chǎn)方式，通過(guò)現代化的種植和加工技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性和一致性。同時(shí)，國企還注重環(huán)境保護和可持續發(fā)展，在煙葉種植和加工過(guò)程中積極采用環(huán)保技術(shù)和措施，推動(dòng)行業(yè)的綠色發(fā)展。

4、研發(fā)模式

我國煙葉行業(yè)相關(guān)企業(yè)加大研發(fā)投入，建立完善的研發(fā)體系，致力于煙葉種植、加工、品質(zhì)提升等方面的技術(shù)創(chuàng )新。通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作、引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)等方式，不斷提升行業(yè)的科技含量和創(chuàng )新能力。同時(shí)針對市場(chǎng)需求和消費者偏好，進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研究，不斷推出具有市場(chǎng)競爭力的新產(chǎn)品。

三、行業(yè)政策

我國煙葉行業(yè)政策背景呈現出不斷加強監管、規范市場(chǎng)秩序、保障人民健康安全的趨勢。近年來(lái)，國家煙草專(zhuān)賣(mài)局出臺了一系列法規和政策，如《電子煙管理辦法》，旨在進(jìn)一步加強對電子煙等新型煙草制品的監管，確保市場(chǎng)秩序和人民健康安全。同時(shí)，各地煙草專(zhuān)賣(mài)局也積極響應，制定了適應本地實(shí)際情況的管理規定，如常州市的《煙草制品零售點(diǎn)布局管理規定》和保定市的《煙草制品零售點(diǎn)合理布局規定》，以規范煙草制品零售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，維護各方利益。我國煙草行業(yè)還不斷推進(jìn)法治化、規范化進(jìn)程。如中國煙草近期修訂了《中華人民共和國煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》，以適應新的市場(chǎng)環(huán)境和監管需求。西藏自治區煙草專(zhuān)賣(mài)局也發(fā)布了《煙草專(zhuān)賣(mài)行政處罰自由裁量基準規定》，以進(jìn)一步規范和監督煙草專(zhuān)賣(mài)行政處罰行為，確保法律的正確實(shí)施。

四、發(fā)展歷程

我國煙葉行業(yè)發(fā)展歷程波瀾壯闊，歷經(jīng)四個(gè)階段。自新中國成立至社會(huì )主義改造完成，烤煙生產(chǎn)迅速崛起，晾曬煙逐漸退位，全國煙葉布局迅速擴大，河南、山東等地成為主產(chǎn)區。然而，大躍進(jìn)與文化大革命時(shí)期，烤煙生產(chǎn)陷入徘徊，但整體布局保持穩定，南方煙區逐漸嶄露頭角。改革開(kāi)放后，行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)化改革與現代化發(fā)展的春風(fēng)，準確把握專(zhuān)賣(mài)品屬性，制定符合市場(chǎng)經(jīng)濟規律的政策，實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)銜接的歷史性轉變。近年來(lái)，隨著(zhù)國家對煙草消費控制的加強，煙葉行業(yè)面臨新的挑戰與機遇，但始終保持平穩健康發(fā)展態(tài)勢，技術(shù)創(chuàng )新與品牌建設成為推動(dòng)行業(yè)現代化的重要力量。

五、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

我國實(shí)行嚴格的煙草專(zhuān)賣(mài)制度，政府對煙草產(chǎn)業(yè)進(jìn)行高度管制，從煙葉種植、收購、加工到銷(xiāo)售等環(huán)節都有詳盡的政策法規進(jìn)行規范。這種政策壁壘不僅體現在對煙草企業(yè)的許可證制度上，還體現在對煙草產(chǎn)品的質(zhì)量標準、包裝標識等方面的嚴格規定。新進(jìn)入者需要花費大量時(shí)間和精力去了解和適應這些政策，同時(shí)還需要承擔因政策變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險。

2、資金壁壘

煙草產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，從種植到加工再到銷(xiāo)售，都需要大量的資金投入。新進(jìn)入者不僅需要承擔初期建設投資、設備購置等固定成本，還需要在后期運營(yíng)中投入大量的流動(dòng)資金以維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資金壁壘使得許多潛在進(jìn)入者望而卻步。

3、渠道壁壘

煙葉產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道相對固定，主要由煙葉公司統一收購、銷(xiāo)售和配送。新進(jìn)入者需要花費大量時(shí)間和精力去建立自己的銷(xiāo)售渠道，與煙葉公司建立穩定的合作關(guān)系。然而由于煙葉品牌的競爭已經(jīng)相當激烈，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內獲得足夠的市場(chǎng)份額和渠道資源。

4、種植壁壘

煙葉種植需要特定的土壤、氣候等自然條件，同時(shí)還需要掌握一定的種植技術(shù)和經(jīng)驗。新進(jìn)入者需要投入大量時(shí)間和精力去學(xué)習和掌握這些技術(shù)和經(jīng)驗，同時(shí)還需要承擔因種植不當帶來(lái)的風(fēng)險。此外，煙葉種植還需要遵守嚴格的環(huán)保和安全生產(chǎn)規定，這也增加了新進(jìn)入者的難度和成本。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國煙葉產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，上游方面主要是優(yōu)質(zhì)煙葉種子，化肥、農藥和農業(yè)機械行業(yè)等，共同確保煙葉種植的順利進(jìn)行。中游環(huán)節，上海煙草集團、云南中煙工業(yè)等煙葉相關(guān)企業(yè)，利用上游原料進(jìn)行煙葉復烤和卷煙制造，確保產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)供應。在下游環(huán)節，卷煙、雪茄等煙草制品通過(guò)商超、便利店和煙酒專(zhuān)賣(mài)店等渠道進(jìn)入銷(xiāo)售和消費市場(chǎng)，滿(mǎn)足消費者的需求。綜合來(lái)看，各環(huán)節企業(yè)緊密合作，形成合力，共同推動(dòng)煙葉行業(yè)的健康、穩定、持續發(fā)展。

煙葉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

化肥

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂(lè )種業(yè)股份有限公司

中國石油化工集團有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

魯西化工集團股份有限公司

浙農集團股份有限公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

云南云天化股份有限公司

格爾木藏格鉀肥有限公司

迪斯科化工集團股份有限公司

中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司

四川美豐化工股份有限公司

北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

湖南大北農農業(yè)科技有限公司

南京紅太陽(yáng)股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長(cháng)青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

農機

中聯(lián)重科股份有限公司

中國一拖集團有限公司

吉峰三農科技服務(wù)股份有限公司

星光農機股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達投資股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新鄉市花溪科技股份有限公司

寶時(shí)得科技（中國）有限公司

浙江派尼爾科技股份有限公司

科樂(lè )收農業(yè)機械（山東）有限責任公司

上游

上海煙草集團有限責任公司

云南中煙工業(yè)有限責任公司

湖南中煙工業(yè)有限責任公司

江蘇中煙工業(yè)有限責任公司

中游

卷煙

雪茄

其他香煙制品

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

我國煙葉行業(yè)實(shí)行“統一領(lǐng)導、垂直管理、專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)”管理體制，上海煙草集團有限責任公司前身為上海煙草（集團）公司，是工商一體，以京津滬三地卷煙工業(yè)生產(chǎn)和上海市卷煙商業(yè)銷(xiāo)售為主的，多元化、集約化、現代化的大型國有企業(yè)。市局下轄16家區煙草專(zhuān)賣(mài)局并向上海鐵路派駐專(zhuān)賣(mài)局，依法開(kāi)展煙草專(zhuān)賣(mài)行政許可和管理，監管轄區內卷煙、電子煙及其他煙草專(zhuān)賣(mài)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。下轄上海、北京、天津卷煙廠(chǎng)和涉及倉儲物流、包裝印刷、煙用材料等領(lǐng)域的多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，年產(chǎn)卷煙超過(guò)250萬(wàn)箱；生產(chǎn)“中華”、“熊貓”、“牡丹”、“紅雙喜”、“大前門(mén)”、“中南?！?、“恒大”等7大品牌50余款產(chǎn)品，在上海市轄有各區及海煙物流等18家商業(yè)企業(yè)，向4.8萬(wàn)余戶(hù)零售店提供卷煙銷(xiāo)售和配送服務(wù)；控股參股企業(yè)40余家，有力促進(jìn)了地方經(jīng)濟發(fā)展。

2023年上海煙草專(zhuān)賣(mài)局（上海煙草集團有限責任公司）發(fā)生行政許可事項清單變動(dòng)情況（包括未發(fā)生委托其他行政機關(guān)實(shí)施行政許可以及受委托實(shí)施行政許可等情況）來(lái)看，全年行政許可申請、受理數、審批（初審）同意數均為41913件。其中，煙草專(zhuān)賣(mài)品運輸許可41897件，辦理時(shí)限為2個(gè)工作日；煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可13件、煙草專(zhuān)賣(mài)品生產(chǎn)企業(yè)許可（初審）3件。

七、行業(yè)現狀

我國煙葉行業(yè)近年來(lái)發(fā)展呈現一定波動(dòng)，數據顯示，2011年至2022年間，煙葉總產(chǎn)量雖有起伏，但整體呈下降趨勢，2022年產(chǎn)量為218.8萬(wàn)噸。其中烤煙葉產(chǎn)量也呈現相似趨勢，2022年產(chǎn)量為208萬(wàn)噸，主要受到多方面因素的影響。一是政策調控對煙葉行業(yè)的影響顯著(zhù)，國家為控制煙草消費、保障人民健康，實(shí)施了一系列嚴格的煙草控制政策，限制了煙葉的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其次市場(chǎng)需求的變化也影響了煙葉行業(yè)的發(fā)展。隨著(zhù)人們健康意識的提高，煙草消費逐漸減少，導致煙葉市場(chǎng)需求下降。此外農業(yè)生產(chǎn)結構的調整也對煙葉產(chǎn)量產(chǎn)生了影響，隨著(zhù)農業(yè)現代化的推進(jìn)，農民更傾向于種植經(jīng)濟效益更高的作物，導致煙葉種植面積減少。綜上所述，雖然近年來(lái)產(chǎn)量有所下降，但煙葉行業(yè)仍在積極適應市場(chǎng)變化，尋求新的發(fā)展機遇。

八、發(fā)展因素

1、機遇

（1）高質(zhì)量發(fā)展轉型機遇

隨著(zhù)政府對煙草行業(yè)的監管力度加強，傳統粗放型的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼，促使煙葉行業(yè)必須加大科技創(chuàng )新力度，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以滿(mǎn)足消費者對高品質(zhì)煙草制品的需求，為企業(yè)提供了轉型升級的契機，推動(dòng)行業(yè)向更加健康、可持續的方向發(fā)展。

（2）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構機遇

國家管控趨嚴有助于優(yōu)化煙葉行業(yè)結構，在嚴格的市場(chǎng)準入和監管下，一些規模較小、技術(shù)落后的企業(yè)將被淘汰，而具有核心競爭力的大型企業(yè)則將獲得更多市場(chǎng)份額，有助于推動(dòng)行業(yè)資源的優(yōu)化配置，提高整個(gè)行業(yè)的競爭力和效益。

（3）開(kāi)拓國際市場(chǎng)機遇

國家管控趨嚴也為煙葉行業(yè)開(kāi)拓國際市場(chǎng)提供了機遇，隨著(zhù)全球控煙力度的加大，一些國家開(kāi)始限制或禁止本國煙草制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，這為我國優(yōu)質(zhì)煙葉和煙草制品進(jìn)入國際市場(chǎng)提供了可能。通過(guò)積極參與國際競爭，我國煙葉行業(yè)可以進(jìn)一步提升品牌影響力，拓展海外市場(chǎng)份額。

2、挑戰

（1）政策環(huán)境日益嚴格

隨著(zhù)全球健康意識的提高，各國政府加強了對煙草行業(yè)的監管力度，包括提高煙草稅、限制廣告宣傳、增加警示標簽等措施，政策變化不僅限制了煙草制品的銷(xiāo)售和使用，也對煙葉行業(yè)的整體規模和市場(chǎng)前景產(chǎn)生了影響，企業(yè)需要密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，加強合規管理，以適應不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。

（2）消費者健康意識的提升

隨著(zhù)人們對健康的關(guān)注度不斷提高，越來(lái)越多的消費者開(kāi)始尋求更加健康、環(huán)保的替代品，如電子煙產(chǎn)品，隨著(zhù)消費者健康意識持續提升，煙葉行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中需更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，減少有害物質(zhì)含量，提高產(chǎn)品的健康附加值。

（3）國際競爭加劇

隨著(zhù)全球煙草市場(chǎng)的不斷擴大，越來(lái)越多的國家加入到煙草行業(yè)的競爭中來(lái)。一些發(fā)達國家在技術(shù)創(chuàng )新、品牌建設等方面具有明顯優(yōu)勢，對我國煙葉行業(yè)構成了較大的競爭壓力。我國煙葉行業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng )新和研發(fā)投入，提升產(chǎn)品競爭力，同時(shí)積極開(kāi)拓國際市場(chǎng)，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)。

九、競爭格局

我國煙葉行業(yè)的競爭格局呈現出大型國企煙草企業(yè)主導、地方煙草企業(yè)支撐、相關(guān)配套企業(yè)協(xié)同發(fā)展的特點(diǎn)。大型國企煙草企業(yè)如上海煙草集團、云南中煙工業(yè)等憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和強大的品牌影響力，在行業(yè)中占據主導地位，以省級煙葉企業(yè)為主，從煙葉種植、采購到卷煙生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各環(huán)節均有深入布局，展現出強大的市場(chǎng)競爭力。地方煙草企業(yè)地域性強，監管職能明確，與當地經(jīng)濟發(fā)展緊密相連。在推動(dòng)當地煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障市場(chǎng)供應方面，地方煙草企業(yè)展現出獨特的優(yōu)勢。下轄各市、縣級煙草企業(yè)憑借對本地市場(chǎng)的深刻理解和靈活運營(yíng)，在特定區域內擁有穩定的市場(chǎng)份額。此外相關(guān)配套企業(yè)如煙草機械、包裝材料、香精香料等供應商，為煙草行業(yè)提供了重要的支持。

十、發(fā)展趨勢

在政策的嚴格引導和市場(chǎng)的自我調節下，煙葉產(chǎn)量逐漸趨于穩定，呈現出健康、可持續的發(fā)展態(tài)勢。同時(shí)，隨著(zhù)全球環(huán)保意識的增強，行業(yè)正積極推動(dòng)綠色、低碳環(huán)保的生產(chǎn)方式，通過(guò)環(huán)保種植技術(shù)、減少化學(xué)農藥使用和優(yōu)化加工工藝等措施，努力實(shí)現低碳、環(huán)保的生產(chǎn)目標。此外香煙制品市場(chǎng)也呈現出多元化的特點(diǎn)，傳統卷煙產(chǎn)品不斷創(chuàng )新升級，新型煙草制品如電子煙、加熱不燃燒煙草等蓬勃興起，為消費者提供了更多選擇和更豐富的吸食體驗。整體來(lái)看，我國煙葉行業(yè)在適應市場(chǎng)需求、推動(dòng)創(chuàng )新升級方面持續積極努力，行業(yè)未來(lái)將更加健康、可持續地發(fā)展。隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷變化，我國煙葉行業(yè)將繼續探索新的發(fā)展方向，為消費者提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。