摘要：隨著(zhù)中國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，特別是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續壯大，壓鑄件行業(yè)也迎來(lái)了顯著(zhù)的增長(cháng)。近年來(lái)，我國壓鑄件產(chǎn)量整體呈增長(cháng)態(tài)勢，預計2023年，中國汽車(chē)壓鑄件需求量達1637萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.98%。隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，特別是電動(dòng)汽車(chē)的廣泛推廣，為汽車(chē)壓鑄件行業(yè)注入了新的活力。電池構件、電機殼體、電控殼體等新能源三電系統產(chǎn)品作為電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)鍵零部件，其需求量的迅速增加，極大地推動(dòng)了壓鑄件行業(yè)需求的增長(cháng)。這些高性能、高精度的壓鑄件不僅滿(mǎn)足了新能源汽車(chē)對輕量化、高效能的要求，也推動(dòng)了壓鑄件行業(yè)技術(shù)的不斷革新和升級。展望未來(lái)，隨著(zhù)中國汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步擴大和消費者對汽車(chē)品質(zhì)要求的不斷提高，壓鑄件行業(yè)將繼續保持強勁的增長(cháng)態(tài)勢。

一、定義及分類(lèi)

汽車(chē)壓鑄件是通過(guò)壓鑄工藝生產(chǎn)出的汽車(chē)零部件或汽車(chē)結構件。壓鑄是一種金屬鑄造工藝，它使用高壓將熔融金屬快速注入精密設計的模具中，冷卻后形成具有復雜形狀和細節的零件。壓鑄件具有尺寸精度高、力學(xué)性能優(yōu)良、耐磨性強、機械強度高等優(yōu)點(diǎn)。汽車(chē)壓鑄件按照材料分類(lèi)可以分為鋁合金汽車(chē)壓鑄件、鎂合金汽車(chē)壓鑄件和其他汽車(chē)壓鑄件。

二、行業(yè)政策

中國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)受到了國家政策的重視和引導。2023年8月，工信部等七部門(mén)印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩增長(cháng)工作方案》，提出圍繞新能源汽車(chē)、光伏等應用需求，加快開(kāi)發(fā)并推廣一體化壓鑄成型車(chē)身、鋁合金白車(chē)身、動(dòng)力電池系統用鋁制部件、鎂合金輪轂、高品質(zhì)多晶硅等產(chǎn)品。這將推動(dòng)汽車(chē)壓鑄件行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新，促進(jìn)產(chǎn)品向高端化、輕量化發(fā)展，滿(mǎn)足新能源汽車(chē)等新興市場(chǎng)的需求。

三、發(fā)展歷程

中國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。1953年至1981年的萌芽期，該階段中國汽車(chē)工業(yè)逐漸起步，汽車(chē)壓鑄件相關(guān)技術(shù)的探索逐步推進(jìn)。早期，中國汽車(chē)壓鑄件主要依靠國外進(jìn)口。隨著(zhù)壓鑄機實(shí)現國產(chǎn)化，擺脫進(jìn)口依賴(lài)，中國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)開(kāi)始逐漸發(fā)展。1982年至2006年的啟動(dòng)期，中國在汽車(chē)制造領(lǐng)域開(kāi)始引入外資。中國工人在汽車(chē)組裝中不斷學(xué)習相關(guān)技術(shù)，并不斷推進(jìn)汽車(chē)壓鑄件國產(chǎn)化進(jìn)度，為中國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)快速發(fā)展奠定技術(shù)基礎。同時(shí)，中國壓鑄鋁合金在牌號設置、標識方法、成分與性能等方面達到了國際水平，使得汽車(chē)壓鑄件產(chǎn)品質(zhì)量得到一定保障。2007年至今的高速發(fā)展期，中國汽車(chē)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)創(chuàng )新和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高生產(chǎn)工藝水平。隨著(zhù)中國居民消費能力不斷提升，中國汽車(chē)銷(xiāo)售量快速增長(cháng)，并帶動(dòng)汽車(chē)壓鑄件市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

首先，壓鑄行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，企業(yè)需要購置大量的設備，如熔煉設備、壓鑄設備、機加工中心、精密檢測設備等，這些設備的購置費用通常較高。其次，隨著(zhù)汽車(chē)輕量化和復雜精密結構件的需求不斷提高，企業(yè)還需要持續投入資金對生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行升級改造，以滿(mǎn)足下游車(chē)企對產(chǎn)品的更高要求。此外，壓鑄行業(yè)還需要大量的研發(fā)投入，以鞏固產(chǎn)品質(zhì)量和保證技術(shù)的先進(jìn)性。這種高投入使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內積累足夠的資金，形成規模經(jīng)濟，從而面臨較大的資金壓力。因此，資金壁壘是中國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)的重要壁壘之一。

2、技術(shù)壁壘

壓鑄件的生產(chǎn)過(guò)程集合了材料、模具和工藝等多項技術(shù)能力，需要企業(yè)具備較強的材料開(kāi)發(fā)與制備技術(shù)、壓鑄技術(shù)、產(chǎn)品方案設計、模具設計與制造能力等。尤其是汽車(chē)領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件，其形狀復雜、材料性能和精度要求高，需要企業(yè)具備長(cháng)期的技術(shù)積累。這種高技術(shù)要求使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內掌握核心技術(shù)，形成競爭優(yōu)勢。因此，技術(shù)壁壘也是中國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)的重要壁壘之一。

3、客戶(hù)與認證壁壘

全球各大整車(chē)制造商或汽車(chē)零部件供應商在選擇上游零部件配套供應商時(shí)，均擁有一整套嚴格的質(zhì)量體系認證標準。這些標準包括ISO/TS 16949、ISO 14001等，要求供應商在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理等方面達到一定的水平。同時(shí)，客戶(hù)還會(huì )對供應商的產(chǎn)能、交貨能力、研發(fā)能力等方面進(jìn)行評估。這種嚴格的認證和客戶(hù)評估使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內獲得客戶(hù)的認可，形成穩定的客戶(hù)基礎。因此，客戶(hù)與認證壁壘也是中國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)的重要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車(chē)壓鑄件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和設備供應商，原材料主要包括鋁合金、鎂合金等金屬材料，設備主要包括壓鑄機、模具等，其中壓鑄機是壓鑄工藝的核心設備，其性能直接影響壓鑄件的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車(chē)壓鑄件生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車(chē)制造商。

汽車(chē)壓鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋁合金

廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司

廣東堅美鋁型材廠(chǎng)(集團)有限公司

廣東偉業(yè)鋁廠(chǎng)集團有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

鎂合金

寶武鎂業(yè)科技股份有限公司

山西水發(fā)振鑫鎂業(yè)有限公司

山西瑞格金屬新材料有限公司

西安海鎂特鎂業(yè)有限公司

壓鑄機

力勁科技集團有限公司

布勒(中國)投資有限公司

寧波保稅區海天智勝金屬成型設備有限公司

伊之密股份有限公司

上游

寧波拓普集團股份有限公司

廣東鴻圖科技股份有限公司

愛(ài)柯迪股份有限公司

寧波旭升集團股份有限公司

中游

汽車(chē)制造商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧波拓普集團股份有限公司

寧波拓普集團股份有限公司是一家專(zhuān)注于汽車(chē)動(dòng)力底盤(pán)系統、飾件系統、智能駕駛系統等領(lǐng)域研發(fā)與制造的科技型、平臺化汽車(chē)零部件企業(yè)。在汽車(chē)壓鑄件領(lǐng)域，拓普集團利用其在鋁合金材料和壓鑄技術(shù)方面的專(zhuān)業(yè)知識，生產(chǎn)輕量化的車(chē)身結構件，以滿(mǎn)足汽車(chē)行業(yè)對輕量化和節能減排的需求。同時(shí)，公司還生產(chǎn)與汽車(chē)底盤(pán)系統相關(guān)的壓鑄件，包括懸掛系統和副車(chē)架等，這些產(chǎn)品對于提升汽車(chē)的操控性和舒適性至關(guān)重要。此外，拓普集團同樣涉足智能座艙部件的生產(chǎn)，這包括使用壓鑄技術(shù)制造的儀表盤(pán)、中控等關(guān)鍵組件。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，熱管理系統的壓鑄件同樣由拓普集團提供，這些部件對于電池和電機的溫度控制至關(guān)重要。2024年一季度，拓普集團營(yíng)業(yè)收入為56.88億元，同比增長(cháng)27.29%；歸母凈利潤為6.45億元，同比增長(cháng)43.36%。

（2）廣東鴻圖科技股份有限公司

廣東鴻圖科技股份有限公司是一家專(zhuān)注于壓鑄技術(shù)的研發(fā)與應用的公司。廣東鴻圖在廣東高要、廣州、江蘇南通、湖北武漢、天津等地建有多個(gè)壓鑄生產(chǎn)基地，擁有從日本、瑞士、美國、意大利等國家引進(jìn)的先進(jìn)壓鑄機150多臺、精密數控機加工設備1700多套，具備年產(chǎn)各類(lèi)精密鋁合金壓鑄件12萬(wàn)噸的能力。廣東鴻圖成功研發(fā)并導入全球首臺12000T、16000T超大型智能壓鑄單元，獲得了多款一體化壓鑄產(chǎn)品的項目定點(diǎn)，并完成了新能源汽車(chē)一體化前艙、后地板總成以及一體化電池托盤(pán)等關(guān)鍵核心輕量化部件的設計、開(kāi)發(fā)與量產(chǎn)交付。2024年一季度，廣東鴻圖營(yíng)業(yè)收入為17.55億元，同比增長(cháng)9.08%；歸母凈利潤為0.66億元，同比下降13.99%。

六、行業(yè)現狀

隨著(zhù)中國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，特別是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續壯大，壓鑄件行業(yè)也迎來(lái)了顯著(zhù)的增長(cháng)。近年來(lái)，我國壓鑄件產(chǎn)量整體呈增長(cháng)態(tài)勢，預計2023年，中國汽車(chē)壓鑄件需求量達1637萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.98%。隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，特別是電動(dòng)汽車(chē)的廣泛推廣，為汽車(chē)壓鑄件行業(yè)注入了新的活力。電池構件、電機殼體、電控殼體等新能源三電系統產(chǎn)品作為電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)鍵零部件，其需求量的迅速增加，極大地推動(dòng)了壓鑄件行業(yè)需求的增長(cháng)。這些高性能、高精度的壓鑄件不僅滿(mǎn)足了新能源汽車(chē)對輕量化、高效能的要求，也推動(dòng)了壓鑄件行業(yè)技術(shù)的不斷革新和升級。展望未來(lái)，隨著(zhù)中國汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步擴大和消費者對汽車(chē)品質(zhì)要求的不斷提高，壓鑄件行業(yè)將繼續保持強勁的增長(cháng)態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新能源汽車(chē)市場(chǎng)的崛起

隨著(zhù)全球對環(huán)保和節能的重視，新能源汽車(chē)市場(chǎng)正迎來(lái)快速發(fā)展的黃金時(shí)期。新能源汽車(chē)對于輕量化、高性能零部件的需求日益增加，這為汽車(chē)壓鑄件行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機遇。壓鑄件作為一種高效、精密的零部件制造技術(shù)，能夠滿(mǎn)足新能源汽車(chē)對于零部件輕量化、結構復雜化的需求。同時(shí)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴大，也為汽車(chē)壓鑄件企業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。

（2）政策支持與市場(chǎng)需求

中國政府對于新能源汽車(chē)和汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，并出臺了一系列支持政策。例如，對于新能源汽車(chē)的購置稅減免、充電設施建設補貼等政策，都有利于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的擴大和零部件需求的增長(cháng)。同時(shí)，隨著(zhù)汽車(chē)消費升級和個(gè)性化需求的增加，消費者對于汽車(chē)零部件的品質(zhì)和性能要求也在不斷提高。這為汽車(chē)壓鑄件企業(yè)提供了更多的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。同時(shí)，政府對于汽車(chē)零部件行業(yè)的標準和質(zhì)量監管也在不斷加強，有利于行業(yè)的規范發(fā)展和品質(zhì)提升。

（3）技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)升級

技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級為汽車(chē)壓鑄件行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機遇。隨著(zhù)材料科學(xué)的進(jìn)步，新型合金材料的開(kāi)發(fā)為汽車(chē)壓鑄件提供了更多的可能性。高性能的鋁合金、鎂合金等輕質(zhì)材料的應用，有助于提高汽車(chē)的性能和燃油效率。同時(shí)，新技術(shù)的應用，如一體化壓鑄成型、3D打印等，為汽車(chē)壓鑄件的生產(chǎn)提供了新的解決方案，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

2、挑戰

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)與技術(shù)更新壓力

汽車(chē)壓鑄件行業(yè)對原材料，特別是鋁合金、鎂合金等輕質(zhì)合金的依賴(lài)度較高。然而，近年來(lái)這些原材料價(jià)格波動(dòng)較大，給壓鑄件企業(yè)帶來(lái)了成本壓力。同時(shí)，隨著(zhù)新材料、新工藝的不斷涌現，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資金進(jìn)行技術(shù)更新，以保持產(chǎn)品的競爭力和市場(chǎng)份額。這種技術(shù)更新壓力不僅要求企業(yè)具備強大的研發(fā)實(shí)力，還需要企業(yè)有足夠的資金支持。

（2）市場(chǎng)競爭激烈與客戶(hù)需求多樣化

中國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)市場(chǎng)競爭激烈，企業(yè)數量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。為了在競爭中脫穎而出，企業(yè)需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化服務(wù)等方面。此外，隨著(zhù)汽車(chē)市場(chǎng)的不斷發(fā)展和消費者需求的多樣化，客戶(hù)對壓鑄件產(chǎn)品的要求也越來(lái)越高，不僅需要產(chǎn)品具備高性能、高精度、高可靠性等特點(diǎn)，還需要產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足個(gè)性化、定制化的需求。這要求企業(yè)具備較強的產(chǎn)品研發(fā)能力和快速響應市場(chǎng)變化的能力。

（3）環(huán)保政策與節能減排壓力

隨著(zhù)全球環(huán)保意識的提高和政府對環(huán)保政策的加強，汽車(chē)壓鑄件企業(yè)面臨著(zhù)越來(lái)越大的環(huán)保壓力和節能減排要求。企業(yè)需要采取一系列措施，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高能源利用效率、減少廢棄物排放等，以滿(mǎn)足環(huán)保政策的要求。同時(shí)，企業(yè)還需要投入大量資金進(jìn)行環(huán)保設施的建設和運行，增加了企業(yè)的運營(yíng)成本。這種環(huán)保壓力和節能減排要求對企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了挑戰，但也促使企業(yè)積極尋求環(huán)保和可持續發(fā)展的路徑。

八、競爭格局

整體來(lái)看，我國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，參與者眾多，市場(chǎng)競爭較為激烈。目前可根據企業(yè)綜合實(shí)力，將拓普集團列為第一梯隊，廣東鴻圖列為第二梯隊，愛(ài)柯迪等其他列為第三梯隊。展望未來(lái)，預計在傳統燃油汽車(chē)壓鑄件市場(chǎng)，競爭格局將保持相對穩定。新進(jìn)入者要想在這個(gè)領(lǐng)域搶占市場(chǎng)份額，挑戰先行企業(yè)的地位，將會(huì )面臨較大的困難。這主要是因為先行企業(yè)已經(jīng)建立了較強的品牌影響力、客戶(hù)基礎和市場(chǎng)壁壘。然而，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，尤其是一體化壓鑄技術(shù)方面，領(lǐng)先的汽車(chē)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)將擁有顯著(zhù)的行業(yè)競爭優(yōu)勢。隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競爭的不斷加劇，以及消費者對汽車(chē)續航能力要求的不斷提升，預計將有更多的汽車(chē)制造商采用一體化壓鑄件來(lái)增強其產(chǎn)品的續航能力。在新能源汽車(chē)市場(chǎng)規模持續高速增長(cháng)的背景下，掌握一體化壓鑄技術(shù)的汽車(chē)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機遇。這些企業(yè)有望與頭部新能源汽車(chē)生產(chǎn)商建立合作關(guān)系，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品升級，提高自身的市場(chǎng)競爭力，從而在激烈的市場(chǎng)競爭中脫穎而出。

九、發(fā)展趨勢

1、輕量化材料的廣泛應用

隨著(zhù)全球對于節能減排和環(huán)境保護的重視，汽車(chē)輕量化已成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢，尤其是鋁合金和鎂合金等輕質(zhì)高強度材料。鋁合金具有良好的鑄造性能、高強度和輕量化特點(diǎn)，被廣泛應用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機、懸掛系統、車(chē)身結構件等關(guān)鍵部件。未來(lái)，隨著(zhù)鋁合金材料性能的進(jìn)一步提升和壓鑄技術(shù)的進(jìn)步，鋁合金壓鑄件將在汽車(chē)輕量化中扮演更加重要的角色。鎂合金是最輕的金屬結構材料，具有比強度和比剛度高、阻尼性能好等特點(diǎn)。雖然目前鎂合金在汽車(chē)上的應用還相對有限，但隨著(zhù)壓鑄技術(shù)的突破和成本的降低，鎂合金壓鑄件有望在未來(lái)獲得更廣泛的應用。除了金屬材料外，復合材料如碳纖維增強塑料（CFRP）等也在汽車(chē)輕量化中顯示出巨大潛力。未來(lái)，復合材料與金屬壓鑄件的結合應用將是汽車(chē)壓鑄件行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向。

2、智能化制造的深入推進(jìn)

智能制造是制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢，對提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。中國汽車(chē)壓鑄件行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢之一就是智能化制造的深入推進(jìn)。通過(guò)引入自動(dòng)化設備和自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現壓鑄生產(chǎn)的自動(dòng)化和智能化，提高生產(chǎn)效率和穩定性，降低對人工的依賴(lài)。同時(shí)，企業(yè)通過(guò)利用信息技術(shù)，實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程的數字化管理，通過(guò)實(shí)時(shí)數據采集和分析，優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程，提高生產(chǎn)決策的科學(xué)性。此外，企業(yè)建立智能制造系統，實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程的智能化控制，通過(guò)機器學(xué)習和人工智能技術(shù)，實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程的自適應調整和優(yōu)化，并利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現生產(chǎn)設備、生產(chǎn)線(xiàn)、工廠(chǎng)、供應鏈乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的全面連接，實(shí)現資源的優(yōu)化配置和調度。

3、一體化壓鑄技術(shù)發(fā)展前景廣闊

一體化壓鑄技術(shù)是實(shí)現汽車(chē)輕量化的重要途徑之一。在減重、提效和降本的多重驅動(dòng)力下，2019年特斯拉提出了車(chē)身一體成形鑄造方法，通過(guò)采用一體成形壓鑄方式生產(chǎn)ModelY底板總成，將原先由多工序所需的70多個(gè)零件精簡(jiǎn)為一體化成型的一個(gè)壓鑄件，減少了組裝焊接等程序，減重約30%，降低制造成本約40%。同時(shí)，零件一體化成型在應對碰撞時(shí)能更好地承受沖擊力，提升車(chē)身的骨架安全性。相比于傳統的稱(chēng)身“沖壓+焊接”工藝，一體化壓鑄具有輕量化、零件數量及焊接工序步驟減少、制造精度提升、人力和土地成本降低的優(yōu)勢，大幅降低了整車(chē)的制造成本。一體化壓鑄的上述優(yōu)勢已引起各個(gè)主機廠(chǎng)及配套的鋁合金零部件廠(chǎng)商的高度關(guān)注，自特斯拉發(fā)布相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品應用以來(lái)，一體化壓鑄已經(jīng)成為汽車(chē)鋁合金壓鑄企業(yè)產(chǎn)能布局與技術(shù)開(kāi)發(fā)的主要方向之一。