摘要：得益于城鎮化進(jìn)程的加速和基礎設施建設的不斷擴大，建筑、交通、水利等領(lǐng)域對巖土工程技術(shù)的需求不斷增加，推動(dòng)了巖土工程市場(chǎng)的快速發(fā)展，中國巖土工程市場(chǎng)規模在近年來(lái)持續增長(cháng)。截至2023年底，中國巖土工程市場(chǎng)規模約為13876.3億元，同比增長(cháng)9.98%。

一、定義及分類(lèi)

巖土工程是歐美國家于20世紀60年代在土木工程實(shí)踐中建立起來(lái)的一種新的技術(shù)體制，是以土力學(xué)、巖體力學(xué)及工程地質(zhì)學(xué)為理論基礎，運用各種勘探測試技術(shù)對巖土體進(jìn)行綜合整治改造和利用而進(jìn)行的系統性工作，是建筑業(yè)的重要組成部分。按照工程研究方向可將巖土工程分為城市地下空間與地下工程、邊坡與基坑工程、地基與基礎工程三大類(lèi)。

二、商業(yè)模式

1、專(zhuān)業(yè)承包模式

專(zhuān)業(yè)承包是指項目工程的發(fā)包人將工程中的專(zhuān)業(yè)工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)的企業(yè)完成。根據國家住房和城鄉建設部2015年1月22日頒布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規定》，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)、施工勞務(wù)資質(zhì)三個(gè)序列。取得專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)，可以承接施工總承包企業(yè)分包的專(zhuān)業(yè)工程或建設單位依法發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程。專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)可以對所承接的專(zhuān)業(yè)工程全部自行施工，也可以將勞務(wù)作業(yè)依法分包給具有相應資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)。

2、總承包模式

總承包是從事工程項目建設的單位受業(yè)主委托，按照合同約定對從決策、設計到試運行的建設項目發(fā)展周期實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包，并就工程項目的質(zhì)量、工期、造價(jià)等向業(yè)主負責。根據國家住房和城鄉建設部2015年1月22日頒布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規定》，建筑業(yè)總承包企業(yè)必須具有總承包資質(zhì)。施工總承包企業(yè)可以對所承接的施工總承包工程內各專(zhuān)業(yè)工程全部自行施工，也可以將專(zhuān)業(yè)工程或勞務(wù)作業(yè)依法分包給具有相應資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)或勞務(wù)分包企業(yè)。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

巖土工程行業(yè)主管部門(mén)主要為國家住房和城鄉建設部，行業(yè)自律性組織包括中國土木工程學(xué)會(huì )、中國建筑學(xué)會(huì )、中國建筑業(yè)協(xié)會(huì )、中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì )。

國家住房和城鄉建設部主要負責依法組織編制和實(shí)施城鄉規劃，擬訂城鄉規劃的政策和規章制度；負責組織制定工程建設實(shí)施階段的國家標準，制定和發(fā)布工程建設全國統一定額和行業(yè)標準；負責提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規劃和產(chǎn)業(yè)政策；負責指導全國建筑活動(dòng)，組織實(shí)施房屋和市政工程項目招投標活動(dòng)的監督執法，擬訂勘察設計、施工、建設監理的法規和規章并監督和指導實(shí)施，擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規章制度并監督執行等。

中國土木工程學(xué)會(huì )是由中國土木工程科學(xué)技術(shù)工作者和單位自愿組成的學(xué)術(shù)性、公益性社會(huì )團體，也是中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )的組成部分。土力學(xué)與巖土工程分會(huì )、隧道及地下工程分會(huì )是中國土木工程學(xué)會(huì )下的二級學(xué)會(huì )，是全國巖土工程界進(jìn)行技術(shù)和學(xué)術(shù)交流最重要的學(xué)術(shù)團體。中國建筑學(xué)會(huì )是全國建筑科學(xué)技術(shù)工作者組成的學(xué)術(shù)性團體，主管單位為中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )、住房和城鄉建設部。地基基礎分會(huì )是中國建筑學(xué)會(huì )下的二級分會(huì )，是地基基礎行業(yè)技術(shù)人員重要的交流平臺。中國建筑業(yè)協(xié)會(huì )深基礎與地下空間工程分會(huì )是中國建筑業(yè)協(xié)會(huì )的分支機構，接受中國建筑業(yè)協(xié)會(huì )的領(lǐng)導、監督與檢查，是從事建筑地基基礎、地下空間和巖土工程的企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì )團體，以及有關(guān)人士自愿結成的專(zhuān)業(yè)性的全國性的非營(yíng)利性的社會(huì )組織，在同行業(yè)工程開(kāi)發(fā)、技術(shù)交流中起橋梁與紐帶的作用。中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì )是由全國工程建設企業(yè)自愿組成，并經(jīng)國家正式批準的全國行業(yè)性社會(huì )團體，承擔行業(yè)的自律性管理職能，負責行業(yè)內協(xié)調、監督以及企業(yè)合法權益的保護工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著(zhù)中國城鎮化步伐的加快，大量的基礎設施建設項目如雨后春筍般涌現，包括道路、橋梁、隧道、住宅、商業(yè)綜合體等。這些項目對巖土工程技術(shù)的需求日益增加，從而推動(dòng)了巖土工程領(lǐng)域的快速發(fā)展。在大規?；ǖ谋尘跋?，工程建設的安全和質(zhì)量問(wèn)題變得尤為突出。地基處理、邊坡穩定、地下水控制等巖土工程問(wèn)題直接影響項目的成敗和后續使用安全。因此，加強巖土工程技術(shù)的研發(fā)和應用，提高工程質(zhì)量，確保施工安全，成為行業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。規范有效的巖土工程方案，對于保證施工安全和確保房屋建造質(zhì)量意義重大。因此，國家陸續出臺了一系列政策和文件，從從業(yè)資質(zhì)、項目分配、施工要求、節能減排等方面規范和促進(jìn)行業(yè)的健康積極發(fā)展，巖土工程作為我國基礎性產(chǎn)業(yè)，具備了良好的外部政策環(huán)境，有利于行業(yè)和行業(yè)內企業(yè)快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)準入壁壘

我國對進(jìn)入建筑業(yè)的企業(yè)實(shí)施了嚴格的市場(chǎng)準入和資質(zhì)審批制度，只有取得相應資質(zhì)才能在資質(zhì)等級許可的范圍內從事建筑活動(dòng)。國家住房和城鄉建設部發(fā)布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準》從凈資產(chǎn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績(jì)等方面對建筑業(yè)企業(yè)申請從業(yè)資質(zhì)作了明確規定。新進(jìn)入企業(yè)需要一定的時(shí)間和項目經(jīng)驗才能申請不同等級的資質(zhì)，從而對新進(jìn)入者形成了較高的資質(zhì)壁壘。

2、資金壁壘

巖土工程屬于資金密集型行業(yè)。一方面，工程的設備購置或租賃、材料及勞務(wù)采購等方面投入大、前期準備費用高，需要較大的資金投入。另一方面，在項目投標過(guò)程和合同履行過(guò)程中都需要交納一定數量的保證金，工程竣工后還要占用一定比例的質(zhì)量保證金。行業(yè)特點(diǎn)使企業(yè)在項目承攬、設備采購租賃、施工和竣工驗收等環(huán)節都需要支付和占用大量的資金。因此，企業(yè)的資金實(shí)力和融資能力是進(jìn)入巖土工程行業(yè)的一大壁壘。

3、技術(shù)壁壘

巖土工程行業(yè)對于專(zhuān)業(yè)技術(shù)的綜合應用有較高要求。技術(shù)人員需要運用自身勘察、檢測、技術(shù)方案編制、工程設計、施工、監測等專(zhuān)業(yè)知識，通過(guò)計算分析技術(shù)開(kāi)發(fā)、工藝流程優(yōu)化、工藝設備研制、新材料開(kāi)發(fā)應用等，構建企業(yè)核心競爭力，提升企業(yè)的競爭實(shí)力，同時(shí)也形成其他企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘。

4、人才壁壘

巖土工程行業(yè)專(zhuān)業(yè)性人才相對緊缺。專(zhuān)業(yè)人才素質(zhì)的高標準，決定了人才培養的長(cháng)周期，致使行業(yè)內高素質(zhì)的技術(shù)人才和管理人才一時(shí)難求。未來(lái)國家建設政策的轉型，從高度成長(cháng)期的大規?；ǖ匠鞘泄δ芫S持與更新的轉型，也會(huì )對巖土工程服務(wù)提出新的要求，從事巖土工程行業(yè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員也要面臨新的挑戰，從而形成較高的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

巖土工程產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為混凝土預制件、水泥、鋼材等原材料以及工程機械、燃料、動(dòng)力供應商。上游大部分原材料屬于大宗商品，市場(chǎng)化程度高，企業(yè)競爭激烈，市場(chǎng)供應充足。但產(chǎn)品價(jià)格受?chē)H形勢、宏觀(guān)經(jīng)濟、市場(chǎng)供需、地緣政治等因素影響，波動(dòng)幅度相對較大，對我國巖土工程企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本形成一定影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游包括市政工程、交通運輸、房地產(chǎn)、工業(yè)建筑、水利工程等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著(zhù)城鎮化進(jìn)程的加快和城鄉建設力度的加大，建設用地規模保持較高水平，將有力地推動(dòng)樁基和基坑圍護市場(chǎng)的健康發(fā)展。與此同時(shí)，我國不斷加大對保障房、城市地鐵、輕軌交通、城際高鐵、公路橋梁、隧道及城市地下空間、機場(chǎng)、港口等設施的投入力度，進(jìn)一步促進(jìn)了巖土工程行業(yè)的持續發(fā)展。

巖土工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

混凝土預制構件

上海建工集團股份有限公司

寶業(yè)集團股份有限公司

智欣集團控股有限公司

長(cháng)沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司

江西志特新材料股份有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

工程機械

中聯(lián)重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

徐州工程機械集團有限公司

廣西柳工機械股份有限公司

山河智能裝備股份有限公司

廈門(mén)廈工機械股份有限公司

電力供應

國家電力投資集團有限公司

北京國華電力有限責任公司

中國華潤有限公司

中國大唐集團有限公司

中國長(cháng)江電力股份有限公司

上游

中化巖土集團股份有限公司

上海城地建設股份有限公司

北京中巖大地科技股份有限公司

深圳市工勘巖土集團有限公司

中游

市政工程

交通運輸

房地產(chǎn)

工業(yè)建筑

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中化巖土集團股份有限公司

中化巖土集團股份有限公司成立于2001年，主營(yíng)業(yè)務(wù)以工程服務(wù)為主，包括巖土工程、市政工程、機場(chǎng)工程、地下工程、工程咨詢(xún)、工程監理等。中化巖石在強夯地基處理、基坑支護、地下連續墻、盾構隧道等方面處于國內或國際先進(jìn)水平，是國內領(lǐng)先的巖土工程和地下工程服務(wù)商。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中化巖石從石油、石化行業(yè)逐步延伸到市政工程、機場(chǎng)場(chǎng)道工程、地下工程、港口、隧道、地鐵等基礎建設領(lǐng)域，公司的客戶(hù)群逐年增加，樹(shù)立了良好的信譽(yù)和市場(chǎng)知名度，與主要客戶(hù)建立了穩定的合作關(guān)系。2023年中化巖石巖石工程業(yè)務(wù)收入為8.59億元，同比下降5.45%；毛利率為-13.70%。

（2）北京中巖大地科技股份有限公司

北京中巖大地科技股份有限公司成立于2008年，是一家以巖土技術(shù)為核心競爭力的巖土科技股份有限公司。近年來(lái)，面對國內外復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，中巖大地堅持以“核心技術(shù)+核心材料”為雙輪驅動(dòng)，深耕戰略重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)公司向高質(zhì)量發(fā)展的目標穩步邁進(jìn)。通過(guò)加大市場(chǎng)開(kāi)拓、優(yōu)化管理體系、促進(jìn)人才培養與激勵、強化風(fēng)險控制等多措并舉，持續打造新的生產(chǎn)力，為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)開(kāi)辟新的路徑。2023年中巖大地巖土工程業(yè)務(wù)收入為7.00億元，同比下降12.95%；毛利率為18.51%。

六、行業(yè)現狀

得益于城鎮化進(jìn)程的加速和基礎設施建設的不斷擴大，建筑、交通、水利等領(lǐng)域對巖土工程技術(shù)的需求不斷增加，推動(dòng)了巖土工程市場(chǎng)的快速發(fā)展，中國巖土工程市場(chǎng)規模在近年來(lái)持續增長(cháng)。截至2023年底，中國巖土工程市場(chǎng)規模約為13876.3億元，同比增長(cháng)9.98%。發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇等因素影響下，全球基礎設施建設持續向好，各國政府加大了對基礎設施建設領(lǐng)域的投資和建設，帶動(dòng)巖土工程行業(yè)市場(chǎng)規模持續擴容。據統計，全球巖土工程市場(chǎng)已達到相當大的規模，并且在未來(lái)幾年內預計仍將保持增長(cháng)態(tài)勢。同時(shí)，隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步和環(huán)保意識的提高，巖土工程行業(yè)也在向數字化、智能化、綠色化等方向發(fā)展，這也將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)規模的擴大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）基礎設施等下游行業(yè)的持續投入和城市化進(jìn)程的推動(dòng)

近年來(lái)，我國不斷出臺相關(guān)政策并投入大量資金，加強城市軌道交通、地下空間、地下管廊、保障房、高鐵和機場(chǎng)等市政基礎設施的建設進(jìn)程，下游行業(yè)的持續投入為巖土工程行業(yè)帶來(lái)了大量的需求。與此同時(shí)，城市化也為巖土工程行業(yè)提供了肥沃的土壤。對標國際主流發(fā)達城市，我國城鎮化率仍處于較低水平，有待進(jìn)一步提升。城鎮化率的提高必將加快我國城市化進(jìn)程，帶來(lái)大量的住宅、民用商業(yè)建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、基礎設施建設等建設的需求，將極大促進(jìn)巖土工程行業(yè)的發(fā)展。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來(lái)，國家制定了一系列政策文件，鼓勵和支持巖土工程行業(yè)發(fā)展。其中《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續健康發(fā)展的意見(jiàn)》提出，要堅持以推進(jìn)供給側結構性改革為主線(xiàn)，按照適用、經(jīng)濟、安全、綠色、美觀(guān)的要求，深化建筑業(yè)“放管服”改革，完善監管體制機制，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，提升工程質(zhì)量安全水平，強化隊伍建設，增強企業(yè)核心競爭力，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)建筑業(yè)持續健康發(fā)展，為新型城鎮化提供支撐，打造“中國建造”品牌。同時(shí)，我國節能環(huán)保發(fā)展戰略不斷深入，切實(shí)加強了對環(huán)境污染、資源浪費、耕地占用等技術(shù)的限制，大力發(fā)展、鼓勵和引導節能環(huán)保的新技術(shù)、新工藝在國民經(jīng)濟中的應用，為我國巖土工程行業(yè)帶來(lái)了前所未有的機遇。

（3）海外市場(chǎng)進(jìn)一步拓展

隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟的持續發(fā)展，全社會(huì )固定資產(chǎn)投資規模在不斷擴大。同時(shí)，隨著(zhù)“一帶一路”建設的推進(jìn)，我國與“一帶一路”沿線(xiàn)國家在公路、鐵路、港口等基礎設施建設領(lǐng)域開(kāi)展大量合作。截至目前，中國與“一帶一路”沿線(xiàn)國家的各類(lèi)雙邊、多邊產(chǎn)能合作基金規模超過(guò)1000億美元?！耙粠б宦贰睘槲覈髽I(yè)“走出去”提供了難得的機遇，沿線(xiàn)國家大多為發(fā)展中國家，人口密度大，城鎮化水平低，對基礎設施的建設有大量需求，為我國巖土工程行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。

2、不利因素

（1）行業(yè)集中度較低

截至2023年12月底，全國有施工活動(dòng)的建筑業(yè)企業(yè)15.79萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)10.51%。企業(yè)數量的快速增長(cháng)加劇了市場(chǎng)競爭的激烈，也形成了產(chǎn)業(yè)集中度較低的局面。目前行業(yè)內多數企業(yè)仍受資金規模、核心競爭力與管理能力的限制，在品牌、技術(shù)、資金運營(yíng)、采購、成本控制等方面的管理與運作水平低下，使得關(guān)系競爭與惡性壓價(jià)成為了巖土工程企業(yè)的競爭手段之一，不利于行業(yè)的長(cháng)期良性發(fā)展。

（2）資金規模限制

我國的巖土工程企業(yè)起步較晚，資本積累較少，而我國銀行對巖土工程企業(yè)的信貸額度較低，國家控制信貸規模，貸款審核時(shí)間長(cháng)、審批程序復雜，在傳統的銀行信貸風(fēng)險控制體系下貸款融資難度相對較大。自身資金規模限制、融資渠道單一等因素導致行業(yè)內企業(yè)難以同時(shí)承攬多個(gè)工程項目，喪失了許多業(yè)務(wù)機會(huì )，從而制約了企業(yè)的快速發(fā)展。

（3）企業(yè)管理難度大

巖土工程項目通常具有周期長(cháng)、投資大、技術(shù)復雜等特點(diǎn)，項目管理難度大。企業(yè)需要建立完善的項目管理體系，確保項目的順利進(jìn)行。同時(shí)，從事巖土工程業(yè)務(wù)的企業(yè)通常在全國或全球多個(gè)地區布局業(yè)務(wù)，隨著(zhù)戰略布局的不斷深化，業(yè)務(wù)及管理機構地域分布將更加廣泛，資產(chǎn)規模、員工數量不斷增加，從而對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力提出考驗。

八、競爭格局

我國擁有巖土工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)眾多，但大部分企業(yè)規模相對較小、承包能力有限，尚未形成全國性有影響力的公司，行業(yè)整體集中度較低。目前參與巖土工程施工服務(wù)市場(chǎng)競爭的企業(yè)主要分為兩種類(lèi)型：一是具備較強技術(shù)實(shí)力和項目經(jīng)驗的巖土工程企業(yè)，擁有較好的施工資質(zhì)、管理水平、技術(shù)實(shí)力及客戶(hù)關(guān)系，有實(shí)力競爭國家重點(diǎn)及其他大中型巖土工程項目，如中化巖土、城地股份、中巖大地、工勘巖土等。二是小型巖土工程施工企業(yè)，數量眾多、規模偏小、技術(shù)水平較低，多數企業(yè)只能以?xún)r(jià)取勝，競爭激烈，毛利率水平較低，這與發(fā)達國家巖土工程行業(yè)高度集中的特點(diǎn)形成了鮮明對比。近些年隨著(zhù)巖土工程行業(yè)逐步發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數量不斷增加，國家政策支持力度的加大，行業(yè)集中程度在不斷提升。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，巖土工程在我們國家的經(jīng)濟發(fā)展中已占有重要的地位，以高科技為支撐點(diǎn)、發(fā)展低碳經(jīng)濟、推進(jìn)巖土工程深層化將成為行業(yè)未來(lái)的重要發(fā)展方向。技術(shù)革新方面，我國巖土工程企業(yè)將利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等高新技術(shù)對施工設備和工藝進(jìn)行更新，逐步實(shí)現“機器換人”。在綠色發(fā)展方面，隨著(zhù)人們意識形態(tài)和國家生態(tài)化要求的不斷提高，巖土工程企業(yè)將不斷研制綠色的施工工藝與施工方法，促進(jìn)巖土工程建設環(huán)?；?、綠色化發(fā)展。在工程深層發(fā)展方面，巖土工程企業(yè)將通過(guò)改良勘察設備，提高操作人員水平，改進(jìn)勘察方法，加強監督管理力度等手段，結合更全面深入的模擬實(shí)驗，不斷推進(jìn)巖土工程深層化發(fā)展。