摘要：近年來(lái)，伴隨我國銀行業(yè)資產(chǎn)規模的不斷擴大，業(yè)務(wù)類(lèi)型的不斷豐富，中國銀行業(yè)進(jìn)一步加速了數字化轉型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業(yè)解決方案市場(chǎng)在經(jīng)濟下行壓力、數字化戰略持續推進(jìn)、IT技術(shù)自主創(chuàng )新、疫情等因素影響下，市場(chǎng)規模繼續保持增長(cháng)但是增速有所放緩。2023年我國銀行IT解決方案市場(chǎng)規模達658.8億元，占銀行IT市場(chǎng)規模的33.54%。

一、定義及分類(lèi)

銀行IT解決方案一般包括軟件和IT服務(wù)，行業(yè)內的技術(shù)提供商主要向銀行提供滿(mǎn)足其渠道、業(yè)務(wù)和管理等需求的軟件或軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)。從功能上劃分，銀行IT解決方案主要分為業(yè)務(wù)類(lèi)、渠道類(lèi)和管理類(lèi)解決方案。業(yè)務(wù)類(lèi)解決方案指對銀行的正常業(yè)務(wù)運作提供服務(wù)的系統，其主要特征是強調交易的實(shí)時(shí)性和事務(wù)性，使用者是銀行的柜員、后臺處理人員、管理人員或者客戶(hù)本身。渠道類(lèi)解決方案指提供多種渠道的客戶(hù)請求接入業(yè)務(wù)系統處理的一類(lèi)系統。管理類(lèi)解決方案建立在對業(yè)務(wù)數據和第三方數據進(jìn)行分析和統計的基礎上，使用者主要是銀行職能部門(mén)的工作人員、管理人員或者決策者。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

銀行IT解決方案所屬軟件和信息服務(wù)業(yè)，行業(yè)主管部門(mén)為工業(yè)與信息化部，其主要職責包括研究擬定國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略、方針政策和總體規劃；組織擬定本行業(yè)的法律、法規，發(fā)布行政規章；（3）組織制訂本行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標準；推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設，推進(jìn)軟件服務(wù)外包，指導、協(xié)調信息安全技術(shù)開(kāi)發(fā)等。

行業(yè)自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì )，主要負責對本行業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟政策、法規的制定進(jìn)行研討、提出建議；貫徹落實(shí)國務(wù)院給軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)的各項優(yōu)惠政策和發(fā)展軟件和信息服務(wù)業(yè)的各項舉措；訂立行業(yè)行規行約，約束行業(yè)行為，提供行業(yè)自律性；協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)繼續完善和貫徹執行與軟件知識產(chǎn)權保護相關(guān)的法律法規等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國信息技術(shù)在金融領(lǐng)域應用起步于20世紀80年代，先后經(jīng)歷了金融業(yè)務(wù)電子化階段、金融渠道網(wǎng)絡(luò )化階段，目前正迎來(lái)數字化和智能化發(fā)展浪潮。2023年，中央金融工作會(huì )議指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設社會(huì )主義現代化國家的首要任務(wù)，金融要為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)；優(yōu)化資金供給結構，把更多金融資源用于促進(jìn)科技創(chuàng )新、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)，大力支持實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、區域協(xié)調發(fā)展戰略，確保國家糧食和能源安全等。同時(shí)，中國人民銀行推出《金融科技發(fā)展規劃（2022-2025年）》，中國銀保監會(huì )印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數字化轉型的指導意見(jiàn)》，在機制、方法、路徑等方面對銀行業(yè)與保險業(yè)數字化轉型予以規范和指導，共同推動(dòng)銀行數字化轉型高質(zhì)量的發(fā)展，推動(dòng)銀行數字化轉型從多點(diǎn)突破邁入深化發(fā)展的新階段。行業(yè)利好政策的頻繁出臺，為我國銀行IT解決方案行業(yè)發(fā)展提供良好的市場(chǎng)環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)內企業(yè)健康發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)研發(fā)壁壘

銀行IT系統建設正處于不斷創(chuàng )新和發(fā)展時(shí)期，一般要求IT解決方案供應商在深度理解銀行需求的背景下統籌進(jìn)行IT系統的設計、開(kāi)發(fā)、調試、維護等。隨著(zhù)云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術(shù)在銀行IT系統的推廣和運用，進(jìn)一步加大了銀行IT系統建設的復雜程度，IT 解決方案供應商需要具備較高水平的系統架構設計、軟件開(kāi)發(fā)等綜合技術(shù)能力，確保開(kāi)發(fā)的銀行IT系統安全、穩定，能夠快速響應用戶(hù)需求。從而形成較高的技術(shù)研發(fā)壁壘。

2、行業(yè)經(jīng)驗壁壘

銀行IT解決方案為系統工程，其結構復雜、開(kāi)發(fā)周期較長(cháng)，且對IT系統的穩定性和安全性有嚴苛的要求，因此對供應商的規模、成立時(shí)間、同業(yè)實(shí)施案例以及所獲得的認證情況有較高要求。銀行 IT解決方案市場(chǎng)細分領(lǐng)域較多，各領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)憑借多年的技術(shù)積累和實(shí)踐論證，已形成較強的技術(shù)專(zhuān)業(yè)性，科學(xué)的交付方法論及組織管理模式。因此，行業(yè)新進(jìn)入者需要經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間積累項目成功案例，才能獲得客戶(hù)的認可。

3、人力資源壁壘

銀行具有業(yè)務(wù)流程復雜，監管政策變化快等特點(diǎn)，其IT解決方案的開(kāi)發(fā)除要求技術(shù)人員具備熟練的軟件開(kāi)發(fā)能力外，也應對銀行業(yè)務(wù)、交易規則、核算流程和監管要求等有所了解。此外，銀行IT技術(shù)的更新迭代較快，管理團隊應同時(shí)具備人員管理能力以及對于行業(yè)發(fā)展及時(shí)準確的判斷。目前，我國銀行IT解決方案復合型人才的培育周期長(cháng)、人才基數小，導致該類(lèi)型人才相對短缺，構成行業(yè)潛在進(jìn)入者的人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

銀行IT解決方案產(chǎn)業(yè)鏈上游為計算機、服務(wù)器、通信網(wǎng)絡(luò )以及IT軟件等行業(yè)。銀行IT解決方案提供商主要向上游廠(chǎng)商采購服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )設備、數據庫等硬件和軟件設備，上游廠(chǎng)商產(chǎn)品的價(jià)格直接影響銀行IT解決方案企業(yè)的采購成本。計算機、服務(wù)器行業(yè)為充分競爭行業(yè)，銀行IT解決方案企業(yè)對現有的供應商幾乎沒(méi)有依賴(lài)，能夠根據項目實(shí)施的需求在行業(yè)內獲得充足的貨源支持。

銀行IT解決方案產(chǎn)業(yè)鏈下游為商業(yè)銀行、投資銀行等金融機構。近年來(lái)我國銀行業(yè)發(fā)展迅速，進(jìn)而帶動(dòng)銀行IT解決方案行業(yè)市場(chǎng)規模的快速增長(cháng)。未來(lái)，隨著(zhù)銀行業(yè)對于信息化建設的自主可控需求進(jìn)一步擴大，國內銀行IT解決方案市場(chǎng)規模有望進(jìn)一步增長(cháng)。

銀行IT解決方案行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

計算機

聯(lián)想集團有限公司

華為投資控股有限公司

中興通訊股份有限公司

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

成都智明達電子股份有限公司

華碩電腦股份有限公司

服務(wù)器

紫光股份有限公司

四川長(cháng)虹電子控股集團有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團)股份有限公司

拓維信息系統股份有限公司

通信網(wǎng)絡(luò )

中國移動(dòng)有限公司

中國電信股份有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司

中國廣播電視網(wǎng)絡(luò )集團有限公司

IT軟件

華盛恒輝科技有限公司

浪潮集團有限公司

東軟集團股份有限公司

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

上游

北京宇信科技集團股份有限公司

深圳市長(cháng)亮科技股份有限公司

神州數碼信息服務(wù)股份有限公司

北京科藍軟件系統股份有限公司

中游

政策性銀行

商業(yè)銀行

投資銀行

世界銀行

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京宇信科技集團股份有限公司

北京宇信科技集團股份有限公司成立于2006年，是國內規模最大的金融科技解決方案市場(chǎng)的領(lǐng)軍者之一。宇信科技通過(guò)提供包括咨詢(xún)規劃、軟件產(chǎn)品、軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)、運營(yíng)維護、系統集成等科技服務(wù)，向以銀行為主的金融機構，以及受銀保監會(huì )監管的其他非銀行金融機構提供金融科技賦能。隨著(zhù)國家信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)“自主可控”、“國產(chǎn)化”發(fā)展戰略的持續推進(jìn)，銀行IT解決方案市場(chǎng)圍繞自主創(chuàng )新進(jìn)行全面重構和升級，2023年宇信科技的系統集成業(yè)務(wù)收入達到17.20億元，同比增長(cháng)77.47%。在高速發(fā)展的同時(shí)，系統集成銷(xiāo)售及服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率提升到10.48%。

（2）深圳市長(cháng)亮科技股份有限公司

深圳市長(cháng)亮科技股份有限公司成立于2002年，是國內領(lǐng)先的金融IT解決方案提供商之一，服務(wù)于以銀行為主的金融行業(yè)客戶(hù)，憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)和產(chǎn)品，向客戶(hù)提供關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統建設相關(guān)的全棧解決方案。截至2023年底，長(cháng)亮科技已與3家政策性銀行、6家國有大型商業(yè)銀行以及所有全國性股份制銀行展開(kāi)了合作，對所有資產(chǎn)規模達5000億以上的客戶(hù)的覆蓋率已超過(guò) 96%。銀行核心業(yè)務(wù)類(lèi)解決方案是長(cháng)亮科技領(lǐng)先市場(chǎng)的主要產(chǎn)品，在國內具有較高的市場(chǎng)地位。2023年長(cháng)亮科技金融業(yè)務(wù)解決方案業(yè)務(wù)收入為11.49億元，同比增長(cháng)3.82%；毛利率為36.66%。

五、行業(yè)現狀

近年來(lái)，伴隨我國銀行業(yè)資產(chǎn)規模的不斷擴大，業(yè)務(wù)類(lèi)型的不斷豐富，中國銀行業(yè)進(jìn)一步加速了數字化轉型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業(yè)解決方案市場(chǎng)在經(jīng)濟下行壓力、數字化戰略持續推進(jìn)、IT技術(shù)自主創(chuàng )新、疫情等因素影響下，市場(chǎng)規模繼續保持增長(cháng)但是增速有所放緩。2023年我國銀行IT解決方案市場(chǎng)規模達658.8億元，占銀行IT市場(chǎng)規模的33.54%。從行業(yè)的發(fā)展趨勢來(lái)看，在強大的市場(chǎng)競爭壓力之下，傳統銀行機構紛紛尋求新的戰略布局，獲得更多增長(cháng)空間。通過(guò)新型技術(shù)手段與業(yè)務(wù)高效融合發(fā)展，最大化升級原有銀行服務(wù)產(chǎn)品，并可助力銀行業(yè)務(wù)垂直化發(fā)展，從而提升用戶(hù)體驗，增強用戶(hù)黏性。銀行IT行業(yè)的發(fā)展契合銀行機構的轉型升級運營(yíng)戰略需求，業(yè)務(wù)系統的打通以及集成度的上升促使我國的銀行IT解決方案市場(chǎng)規模將持續提升。預計到2025年，中國銀行IT解決方案市場(chǎng)規模將擴張至1179億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)架構轉型推動(dòng)行業(yè)升級改造熱潮

近年來(lái)，我國推出一系列產(chǎn)業(yè)政策支持金融信創(chuàng )。中國人民銀行于2022年印發(fā)《金融科技（FinTech）發(fā)展規劃（2022—2025 年）》，引導與支持我國金融科技發(fā)展；“十四五規劃與 2035 遠景目標綱要”提出將實(shí)施金融安全戰略作為國家經(jīng)濟安全保障重點(diǎn)方向之一，要推進(jìn)金融業(yè)信息化核心技術(shù)安全可控，維護金融基礎設施安全。銀行業(yè)作為金融業(yè)信息化程度最高的領(lǐng)域之一，隨著(zhù)分布式架構、微服務(wù)、云計算等新興技術(shù)成為新的發(fā)展方向，技術(shù)架構的升級和軟硬件改造將推動(dòng)銀行IT投資呈現持續高增長(cháng)局面。政策的引導使得選擇國產(chǎn)化基礎設施廠(chǎng)商和技術(shù)提供商成為主流，銀行IT解決方案行業(yè)發(fā)展前景良好。

（2）中小銀行合并潮帶來(lái)行業(yè)增量市場(chǎng)

2020年以來(lái)，我國中小商業(yè)銀行合并重組加速，成為銀行IT解決方案市場(chǎng)的重要機遇。隨著(zhù)中小商業(yè)銀行的合并重組，銀行IT系統需要實(shí)現更高效的資源整合、更靈活的業(yè)務(wù)處理和更安全的數據管理。這為銀行IT解決方案提供商帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間?？紤]到我國現存的四千多家銀行業(yè)金融機構，未來(lái)銀行業(yè)合并重組事件可能將長(cháng)期存在。中小銀行的合并重組將產(chǎn)生大量新系統建設、原系統整合、數據遷移等方面的需求，未來(lái)增量市場(chǎng)巨大。

（3）“軟件出?！背蔀樾袠I(yè)重要發(fā)展方向

伴隨著(zhù)國內市場(chǎng)競爭日趨激烈，眾多銀行IT解決方案提供商考慮進(jìn)入國際市場(chǎng)，“軟件出?！背蔀橹匾l(fā)展方向。一方面，國內的金融機構進(jìn)入國際市場(chǎng)，帶動(dòng)了銀行IT解決方案提供商參與海外市場(chǎng)競爭；另一方面，海外銀行IT市場(chǎng)存在巨大空間，港澳地區與東南亞地區銀行信息化水平與國內銀行業(yè)相比尚有較大差距，對銀行IT系統建設有著(zhù)巨大需求。

2、不利因素

（1）行業(yè)營(yíng)運資金壓力大

銀行采購具有強規劃性，通常在第四季度制定投資計劃，并于次年的上半年通過(guò)預算、審批、招投標、合同簽訂等一系列程序，最后集中于每年四季度進(jìn)行驗收和結算，導致銀行IT解決方案提供商的回款周期普遍較長(cháng)。此外，銀行IT解決方案的推廣、研發(fā)及項目實(shí)施均以人力為主，引進(jìn)并留住人才需要高薪激勵，加之支付人力成本需要較強的及時(shí)性，導致企業(yè)需要承受較大的資金壓力，限制了企業(yè)的業(yè)務(wù)規模擴張以及研發(fā)能力的提升。

（2）缺乏復合型人才

銀行IT解決方案所在行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集型行業(yè)，對既懂軟件開(kāi)發(fā)又具有金融行業(yè)經(jīng)驗的復合型人才有較大需求。項目開(kāi)發(fā)及運營(yíng)人員不僅需要扎實(shí)的軟件基礎，而且還要具有多年銀行行業(yè)知識積累，熟悉客戶(hù)的業(yè)務(wù)流程、管理模式等。目前，我國銀行IT解決方案復合型人才較為缺乏且儲備力量不足，使行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和高質(zhì)量發(fā)展受限。

（3）市場(chǎng)競爭加劇

我國銀行IT解決方案行業(yè)是高度開(kāi)放的市場(chǎng)，在經(jīng)濟高速發(fā)展、利率市場(chǎng)化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，銀行對于信息化建設的重視程度也越來(lái)越高，市場(chǎng)前景廣闊。隨著(zhù)我國對金融及信息化產(chǎn)業(yè)建設的進(jìn)一步鼓勵，市場(chǎng)新進(jìn)入者將不斷增加，行業(yè)市場(chǎng)競爭加劇，現有企業(yè)將面臨技術(shù)挑戰和人才流失的風(fēng)險。

七、競爭格局

隨著(zhù)銀行對信息化需求逐漸提高，我國銀行IT解決方案行業(yè)保持持續高速增長(cháng)，巨大的市場(chǎng)空間吸引眾多軟件企業(yè)投入。市場(chǎng)中既有具備豐富經(jīng)驗的傳統優(yōu)勢廠(chǎng)商，也有積極拓展業(yè)務(wù)范圍、跨界進(jìn)入的創(chuàng )新型企業(yè)。目前，我國銀行IT解決方案行業(yè)的市場(chǎng)化競爭較為充分，行業(yè)內企業(yè)較為分散，市場(chǎng)集中度較低。同時(shí)，銀行IT解決方案行業(yè)高度細分，各供應商所提供的產(chǎn)品及服務(wù)有所側重，一定程度上減弱了市場(chǎng)競爭的激烈程度。此外，國內中小銀行數量眾多，地域分散，具有發(fā)展水平不均衡，需求變動(dòng)頻繁的特性，在此現狀下，我國銀行IT解決方案領(lǐng)域內的單一廠(chǎng)商很難在短時(shí)間內提供不同地域銀行的產(chǎn)品或服務(wù)，并部署足夠人員提供服務(wù)以占領(lǐng)市場(chǎng)，因此整個(gè)行業(yè)還難以形成壟斷格局。國內廠(chǎng)商中，宇信科技、神州信息、長(cháng)亮科技、南天信息、高偉達等優(yōu)秀企業(yè)在特定細分領(lǐng)域具有較強競爭力并占據較高的市場(chǎng)份額。

八、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)智能化的發(fā)展，國內外銀行都積極投資IT系統，以提升自身的現金處理、資產(chǎn)管理、安全護欄、移動(dòng)金融服務(wù)等業(yè)務(wù)技術(shù)水平，銀行IT解決方案市場(chǎng)需求不斷擴大。目前，我國IT解決方案在金融技術(shù)服務(wù)方面取得了一定的進(jìn)展，但由于普遍存在技術(shù)落后，技術(shù)解決不及時(shí)等不足。未來(lái)，隨著(zhù)遠程銀行、移動(dòng)銀行等操作場(chǎng)景的轉換，不斷刺激銀行內部核心業(yè)務(wù)系統的迭代更新，銀行數字化轉型向縱深推進(jìn)，銀行機構探索通過(guò)實(shí)施中臺戰略，構建產(chǎn)品中臺、渠道中臺和數據中臺，以打造更適合銀行的數字化應用架構。新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)我國銀行IT解決方案創(chuàng )新升級。