摘要：全球智能影像設備市場(chǎng)整體零售額從2017年的164.3億元，快速增長(cháng)到2023年的307.5億元。近年來(lái)，伴隨著(zhù)全景技術(shù)、AI技術(shù)、傳感器技術(shù)的突破發(fā)展，影像設備行業(yè)迎來(lái)了新的一輪市場(chǎng)更替，其中最大的特點(diǎn)在于影像設備從2D平面“視界”逐步演進(jìn)到全景3D立體“視界”。高效能的全景技術(shù)將成為未來(lái)智能影像設備的創(chuàng )新源動(dòng)力，助推行業(yè)快速發(fā)展。

一、定義及分類(lèi)

影像設備包括傳統影像設備和智能影像設備，傳統影像設備是指利用光學(xué)成像原理形成影像，并使用底片記錄影像的設備，主要包括膠片相機、數碼相機、攝像機等以一體式前置光學(xué)鏡頭、手握機身及單眼取景器為主要形態(tài)呈現的攝影設備。智能影像設備是指具備計算處理能力的影像設備，系由傳統影像設備演變而來(lái)，是傳統影像設備與計算機技術(shù)、數據處理技術(shù)、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )通信技術(shù)、電力電子技術(shù)等結合的產(chǎn)物，主要包括航拍無(wú)人機、全景相機、運動(dòng)相機、可穿戴攝影設備等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

智能影像設備行業(yè)主管部門(mén)為國家工業(yè)和信息化部，主要負責擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監測工業(yè)行業(yè)日常運行，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和優(yōu)化升級，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展和自主創(chuàng )新等。

行業(yè)自律性組織為中國電子商會(huì )、中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )。中國電子商會(huì )系全國從事消費電子及信息化產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售的企業(yè)及團體自愿組成的社團性行業(yè)組織，受工信部指導。中國電子商會(huì )主要負責執行國家電子信息行業(yè)發(fā)展的有關(guān)方針與政策，按照發(fā)展社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的原則，促進(jìn)消費電子及信息化產(chǎn)品生產(chǎn)的不斷發(fā)展，維護會(huì )員的合法權益，為消費電子行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)培育良好的市場(chǎng)環(huán)境。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )負責開(kāi)展行業(yè)市場(chǎng)調查，向政府提出行業(yè)發(fā)展規劃的建議；進(jìn)行市場(chǎng)預測，向政府和會(huì )員單位提供信息；舉辦國際、國內展覽會(huì )、研討會(huì )、學(xué)術(shù)討論會(huì )，致力新產(chǎn)品新技術(shù)的推廣應用；出版刊物報紙和行業(yè)名錄；組織會(huì )員單位開(kāi)拓國際國內市場(chǎng)，組織國際交流，開(kāi)展國際合作，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展與進(jìn)步。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國影像設備行業(yè)發(fā)展起步較晚，行業(yè)標準主要由工信部、中華人民共和國國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局與中國國家標準化管理委員會(huì )制定。2012年，中華人民共和國國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局與中國國家標準化管理委員會(huì )聯(lián)合發(fā)布了《GB/T 29298-2012，數字（碼）照相機通用規范》，進(jìn)一步規范了我國有關(guān)數碼相機及影像設備行業(yè)的市場(chǎng)規范。近年來(lái)，隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、大數據等高新技術(shù)以及新基建的興起，我國影像設備步入智能化、數字化改革熱潮，智能影像設備層出不窮。與此同時(shí)，政府出臺了一系列政策鼓勵企業(yè)加大在智能影像設備領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新，以降低對進(jìn)口設備的依賴(lài)。此外，智能影像設備的市場(chǎng)化應用還涉及到個(gè)人隱私、數據安全等敏感問(wèn)題，未來(lái)，我國將陸續出臺各項監管標準和法規政策，以確保智能影像設備使用的合規性和安全性。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智能影像設備行業(yè)是由現代信息技術(shù)與傳統影像設備結合而產(chǎn)生的創(chuàng )新型行業(yè)，綜合了計算機技術(shù)、數據處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )通訊技術(shù)、傳感器技術(shù)等多方面技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，具有較高的技術(shù)壁壘。由于智能影像設備是消費電子熱門(mén)領(lǐng)域，為了保證企業(yè)所生產(chǎn)的設備能夠充分滿(mǎn)足消費者的應用需求，防抖技術(shù)、圖像采集與拼接技術(shù)、AI識別技術(shù)等技術(shù)亦須不斷迭代，這需要企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng )新設計等方面需要持續不斷地投入。業(yè)內企業(yè)只有經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間業(yè)務(wù)實(shí)踐和自主研發(fā)才能掌握相關(guān)產(chǎn)品核心技術(shù)，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內完成技術(shù)積累，從而進(jìn)一步提高了新進(jìn)入者的門(mén)檻。

2、資金壁壘

隨著(zhù)消費者對智能影像設備的需求不斷升級，企業(yè)為了保持和提升自身競爭力，在產(chǎn)品研發(fā)階段需要投入大量資金用于構建專(zhuān)業(yè)研發(fā)團隊和建立專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)，完成新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和舊產(chǎn)品的升級，這要求企業(yè)需要具備較強的資本實(shí)力。同時(shí)，如果企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品不符合市場(chǎng)需求導致難以銷(xiāo)售，前期的研發(fā)投入將無(wú)法收回，企業(yè)將面臨虧損。因此，持續的研發(fā)支出和較高的投資風(fēng)險構成了新進(jìn)入者的資金壁壘。

3、品牌壁壘

智能影像設備行業(yè)具有較強的品牌效應，消費者在選擇品牌商的時(shí)候，會(huì )對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)能力、服務(wù)響應速度等提出較高要求。企業(yè)需要具有出色的產(chǎn)品設計和研發(fā)能力、質(zhì)量管控能力和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力才能建立形成品牌優(yōu)勢，獲得消費者的認可。行業(yè)新進(jìn)入者將需要花費較高的時(shí)間成本和金錢(qián)成本才能建立起品牌知名度，從而構成較高的品牌壁壘。

4、人才壁壘

智能影像設備行業(yè)內的研發(fā)人員需要掌握包括影像設備制造和先進(jìn)計算機技術(shù)在內的多項技術(shù)理論知識，還需具備持續研發(fā)能力和創(chuàng )新思路。因此，行業(yè)對于技術(shù)人員的技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力有較高要求。此外，隨著(zhù)行業(yè)與跨境電商模式的融合，企業(yè)需要建立專(zhuān)業(yè)團隊來(lái)把控產(chǎn)品采購、產(chǎn)品質(zhì)量、倉儲物流等各環(huán)節，這對企業(yè)提出了較高的人才標準。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能影像設備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為生產(chǎn)所需原材料，主要包括IC芯片、光學(xué)鏡頭、圖像傳感器、鋰電池以及結構件等，由于直接材料在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中占比較高，因此產(chǎn)品成本受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大。此外，芯片作為智能影像設備的重要原材料，構成產(chǎn)品的核心零部件，主要來(lái)源于索尼、安霸等國際品牌，并且可替代性較差，從而受全球芯片供需關(guān)系、供給周期、地緣政治等多方因素影響，價(jià)格和供給量呈現上下波動(dòng)，使我國智能影像設備銷(xiāo)售價(jià)格處于高位。目前我國智能影像設備已經(jīng)在旅游、體育運動(dòng)、短視頻、影視、教育、醫療、安防等多個(gè)行業(yè)深化應用。智能影像設備的廣泛應用為各行各業(yè)帶來(lái)了巨大的便利和價(jià)值，且隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和應用場(chǎng)景的不斷拓展，智能影像設備將會(huì )在未來(lái)發(fā)揮更加重要的作用。

智能影像設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

IC芯片

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

光學(xué)鏡頭

舜宇光學(xué)科技 (集團)有限公司

東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司

鳳凰光學(xué)股份有限公司

圖像傳感器

上海韋爾半導體股份有限公司

格科微電子（上海）有限公司

銳芯微電子股份有限公司

Sony Corporation

鋰電池

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

珠海冠宇電池股份有限公司

重慶市紫建電子股份有限公司

湖南華慧新能源股份有限公司

上游

GoPro Inc

理光株式會(huì )社

深圳市大疆創(chuàng )新科技有限公司

影石創(chuàng )新科技股份有限公司

中游

旅游

體育運動(dòng)

短視頻

影視

教育

醫療

下游

五、行業(yè)現狀

依托創(chuàng )新設計和計算處理能力，智能影像設備在產(chǎn)品形態(tài)、拍攝靈活性以及后期處理便捷性上較傳統影像設備均有顯著(zhù)提升。智能影像設備外觀(guān)精致且便于攜帶，以無(wú)人機、手機配件、組合拼裝相機、眼鏡、項鏈等非傳統形態(tài)呈現，用戶(hù)不局限于手持拍攝，且無(wú)需掌握專(zhuān)業(yè)的攝影技術(shù)，即可通過(guò)智能影像設備的自動(dòng)剪輯、快速編輯處理功能，便捷地呈現精彩影像。2010年，GoPro Hero HD攝像機問(wèn)世，實(shí)現用極小的機身完成1080P視頻拍攝，運動(dòng)相機開(kāi)始受到廣泛關(guān)注和規?；a(chǎn)；2014年，大疆推出第一代消費級航拍無(wú)人機Phantom 2 Vision，消費級航拍無(wú)人機逐漸形成規模；2013年，日本理光推出了第一款全景相機；從2017年開(kāi)始，Insta360影石、三星、尼康等多個(gè)品牌紛紛推出全景相機，推動(dòng)全景相機市場(chǎng)快速發(fā)展。全球智能影像設備市場(chǎng)整體零售額從2017年的164.3億元，快速增長(cháng)到2023年的307.5億元。近年來(lái)，伴隨著(zhù)全景技術(shù)、AI 技術(shù)、傳感器技術(shù)的突破發(fā)展，影像設備行業(yè)迎來(lái)了新的一輪市場(chǎng)更替，其中最大的特點(diǎn)在于影像設備從2D平面“視界”逐步演進(jìn)到全景3D立體“視界”。高效能的全景技術(shù)將成為未來(lái)智能影像設備的創(chuàng )新源動(dòng)力，助推行業(yè)快速發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民消費升級推動(dòng)行業(yè)需求增長(cháng)

隨著(zhù)我國宏觀(guān)經(jīng)濟的穩定發(fā)展，人均可支配收入不斷提高。2023年全國居民人均可支配收入39218元，同比增長(cháng)6.1%，全國居民人均消費支出26796元，同比增長(cháng)9.0%，我國居民的購買(mǎi)力與消費水平提升帶來(lái)消費觀(guān)念的變化，居民消費呈現出結構性升級趨勢。隨著(zhù)消費升級的深化，傳統的數碼相機難以滿(mǎn)足新消費時(shí)代用戶(hù)的影像需求，用戶(hù)越來(lái)越注重對生活體驗的捕捉和分享，如在戶(hù)外運動(dòng)或家庭活動(dòng)中記錄實(shí)時(shí)畫(huà)面并進(jìn)行快速編輯與分享。在居民收入提高和消費觀(guān)念升級的雙重推動(dòng)下，人們對全景相機等智能影像設備的需求將進(jìn)一步提升。

（2）技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品更新加速

行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代在持續加速，智能影像設備朝著(zhù)高質(zhì)量圖像拼接、高效防抖及應用場(chǎng)景多樣化的方向發(fā)展，這也將促使各品牌廠(chǎng)商不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷提高產(chǎn)品的創(chuàng )新性和技術(shù)含量，以期在激烈的市場(chǎng)競爭中獲得前沿優(yōu)勢。隨著(zhù)行業(yè)技術(shù)含量的不斷提升，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻也將進(jìn)一步提高，避免了行業(yè)內惡性?xún)r(jià)格競爭，促進(jìn)行業(yè)走上比拼研發(fā)技術(shù)、創(chuàng )新能力的健康發(fā)展道路，有利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

國家政策的大力支持為行業(yè)健康發(fā)展提供了強大動(dòng)力。根據中共中央發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》，展望2035年，我國將基本實(shí)現社會(huì )主義現代化?；緦?shí)現新型工業(yè)化、信息化、城鎮化、農業(yè)現代化，建成現代化經(jīng)濟體系。此外，我國工信部和國家發(fā)改委發(fā)布一系列行業(yè)政策，要求提升消費電子產(chǎn)品供給創(chuàng )新水平，推動(dòng)影像設備等傳統電子產(chǎn)品智能化升級，提升中高端供給體系質(zhì)量，推進(jìn)智能可穿戴設備、虛擬/增強現實(shí)、超高清終端設備、消費類(lèi)無(wú)人機等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快智能影像設備在社會(huì )各行業(yè)應用普及。

2、不利因素

（1）行業(yè)人才相對缺乏

在新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現，應用領(lǐng)域不斷拓展的環(huán)境下，對行業(yè)內各品牌企業(yè)的研發(fā)創(chuàng )新能力及研、產(chǎn)、銷(xiāo)綜合管控能力提出了較高的要求。而高水平研發(fā)人才和有經(jīng)驗的綜合管理人才主要依靠企業(yè)培養或引進(jìn)，培養周期長(cháng)且投入較大，促使復合型專(zhuān)業(yè)人才相對缺乏成為我國智能音響設備制造企業(yè)面臨的普遍現象，成為制約行業(yè)發(fā)展進(jìn)步的一大障礙。

（2）市場(chǎng)競爭激烈

智能影像設備市場(chǎng)競爭激烈，新進(jìn)入者需要面對來(lái)自行業(yè)內已有企業(yè)的強大競爭壓力。行業(yè)內現有企業(yè)往往擁有更先進(jìn)的技術(shù)、更豐富的市場(chǎng)資源和更完善的銷(xiāo)售渠道，新進(jìn)入者需要投入大量資金和資源來(lái)爭奪市場(chǎng)份額。此外，市場(chǎng)競爭還可能導致價(jià)格戰、技術(shù)抄襲等不正當競爭行為，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競爭風(fēng)險。

（3）自主創(chuàng )新能力不足

相比于發(fā)達國家，我國在智能影像設備領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入仍然相對較低。這導致在關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng )新等方面缺乏足夠的資金支持，難以形成具有國際競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品。一方面，智能影像設備涉及到多個(gè)領(lǐng)域的核心技術(shù)，如圖像處理、模式識別、機器學(xué)習等。然而，我國在這些領(lǐng)域的核心技術(shù)掌握上相對較弱，缺乏自主創(chuàng )新和知識產(chǎn)權。另一方面，我國智能影像設備產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展還不夠完善，各個(gè)環(huán)節之間的銜接不夠緊密，導致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng )新能力不足。

七、競爭格局

在VR、全景技術(shù)、AI影視等新業(yè)態(tài)熱潮的推動(dòng)下，影像行業(yè)的傳統企業(yè)如柯達、三星、理光等都推出相應的智能影像產(chǎn)品，市場(chǎng)競爭格局呈現多元化。近年來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)技術(shù)不斷成熟，市場(chǎng)的競爭格局由多家參與逐步向頭部企業(yè)聚攏，美國GoPro、日本理光等全球影像領(lǐng)先品牌憑借先進(jìn)研發(fā)技術(shù)和品牌效應迅速布局智能影像設備研發(fā)和生產(chǎn)，主導全球智能影像設備市場(chǎng)。與此同時(shí)，大疆、影石創(chuàng )新等國內企業(yè)憑借創(chuàng )新實(shí)力、研發(fā)技術(shù)以及圖像處理技術(shù)優(yōu)勢憑借迅速搶占市場(chǎng)，銷(xiāo)售額增長(cháng)迅速。隨著(zhù)全景技術(shù)在運動(dòng)相機的應用加速滲透，影石創(chuàng )新等中國廠(chǎng)商有望憑借先進(jìn)的全景技術(shù)、防抖技術(shù)及AI技術(shù)在智能影像設備領(lǐng)域占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度有望得到進(jìn)一步提高。

八、發(fā)展趨勢

近年來(lái)，微單相機和微型無(wú)人機等產(chǎn)品的熱銷(xiāo)表明，消費者越來(lái)越傾向于購買(mǎi)輕便、便攜的影像設備，微型化和可穿戴化成為智能影像設備發(fā)展主流。同時(shí)，隨著(zhù)審美需求的不斷變化，消費者不再滿(mǎn)足于傳統的套機產(chǎn)品，而是希望根據自己的喜好和需求選擇機身、鏡頭、參數等，以呈現獨特的拍攝效果。這要求智能影像設備廠(chǎng)商提供更多樣化、個(gè)性化的產(chǎn)品選擇。此外，隨著(zhù)影像設備的智能化發(fā)展，影像處理、編輯和特效等基于算法的軟件技術(shù)成為關(guān)鍵。廠(chǎng)商將加大在軟件技術(shù)方面的投入，通過(guò)內置軟件實(shí)現更多高級功能，提升用戶(hù)體驗，推動(dòng)智能影像設備進(jìn)入更多領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展升級賦能。