摘要：航空機電系統是令航空器能正常飛行的重要功能系統，產(chǎn)品價(jià)值占航空器總價(jià)值的15%-20%。航空機電系統研制發(fā)展對飛機的飛行性能和執行任務(wù)的能力具有決定性作用。隨著(zhù)國產(chǎn)飛機數量的增長(cháng)，國內航空機電系統行業(yè)規?？焖僭鲩L(cháng)，2023年中國航空機電系統行業(yè)產(chǎn)值從2018年的71.4億元增長(cháng)至133.21億元，市場(chǎng)規模從2018年的77.19億元增長(cháng)至140.5億元。

一、定義及分類(lèi)

航空機電系統（Aero Electromechanical System，AES）是飛機上執行飛行保障功能的所有飛機系統的總稱(chēng)，國外通常稱(chēng)為公共設備系統，是通過(guò)機、電、氣、液等各種二次能源的產(chǎn)生、傳輸、轉換，利用飛機的相關(guān)信息，采取一定的做功方式，完成各種飛行保障功能。不同的飛行器按照其功能和需求將裝備不同的機電系統。就飛機而言，典型的機電系統包括電源、燃油、液壓、第二動(dòng)力、機輪剎車(chē)、環(huán)境控制和生命保障系統等12個(gè)主專(zhuān)業(yè)系統。還包括高升力系統、大氣數據傳感系統和機輪控制系統3個(gè)子系統。機電系統技術(shù)水平的高低直接影響到飛行器的整體性能。隨著(zhù)數字技術(shù)、信息技術(shù)和計算機技術(shù)的迅猛發(fā)展，機電系統在對機體、動(dòng)力裝置和各系統的功能、能量及控制等方面進(jìn)行了設計和管理的綜合化。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及職責

根據國家統計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》（2017年修訂），航空機電系統行業(yè)屬于“C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)”中的“C3744航空相關(guān)設備制造”。

根據國家統計局發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統計分類(lèi)（2018）》（國統字〔2018〕111號），航空機電系統行業(yè)屬于其中“0202高端裝備制造”下的“020201航空器裝備制造”子類(lèi)，屬于“新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式”范疇。

中國航空機電系統行業(yè)由制造業(yè)的管理部門(mén)發(fā)改委和工信部，以及軍品業(yè)務(wù)的監管部門(mén)工信部下屬的國防科工局和中央軍委裝備發(fā)展部主管。

2、相關(guān)政策

航空機電系統行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)，受到國家的鼓勵與大力扶持。近年來(lái)，國家相繼出臺一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，為航空機電系統行業(yè)的快速持續發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境，促進(jìn)了航空機電系統行業(yè)的發(fā)展壯大。

三、發(fā)展歷程

1、航空機電系統綜合化發(fā)展路線(xiàn)

航空機電系統的組成結構高度復雜，通常由許多復雜的電子設備、傳感器、執行器、電氣線(xiàn)路和機械部件組成，具有高度自動(dòng)化和智能化的特點(diǎn)。隨著(zhù)飛機的現代化發(fā)展，航空業(yè)對航空機電系統的安全性與可靠性要求日益提高，要求機電系統在二次能源的產(chǎn)生、傳輸和利用上更為高效，同時(shí)又要保證機電系統重量輕、體積小，并且系統性能、可靠性和可維護性高。傳統航空機電系統獨立、分散的格局已難以適應，相關(guān)系統（如液壓、燃油、環(huán)控、第二動(dòng)力等）正在向綜合化、智能化、多電化和能量?jì)?yōu)化方向發(fā)展，形成對全機能量的全面綜合管理和技術(shù)支撐，以滿(mǎn)足新的發(fā)展需求。

目前，國外機電系統在綜合化方面已經(jīng)取得了明顯進(jìn)展，從多電飛機到能量?jì)?yōu)化飛機，國外實(shí)現了機電系統能量、功能、物理和控制方面的綜合，機電系統的綜合意味著(zhù)各個(gè)系統不再是獨立運行，而應是交叉關(guān)聯(lián)的，復雜程度極高，是從量變到質(zhì)變的轉換。機電系統綜合化發(fā)展已經(jīng)成為發(fā)達國家發(fā)展下一代武器裝備的重要技術(shù)領(lǐng)域。

2、國外機電系統綜合發(fā)展歷程

近年來(lái)，隨著(zhù)微電子、傳感檢測、新型航空材料以及飛行控制技術(shù)的蓬勃發(fā)展，航空工業(yè)對飛機性能的要求不斷提高，使得航空機電系統所承擔的飛行保障任務(wù)越來(lái)越重，精密復雜程度越來(lái)越高。

為此，美國空軍從20世紀80年代開(kāi)始以能量為主線(xiàn)實(shí)施了一系列機電系統綜合研究計劃：首先從機電系統控制入手，開(kāi)展了公共設備管理系統（UMS）計劃，實(shí)現機電系統控制層面的綜合；進(jìn)而從熱管理和二次能源優(yōu)化方面入手，相繼開(kāi)展了“熱油箱”燃油熱管理系統計劃、多電飛機（MEA）計劃、子系統綜合技術(shù)演示驗證計劃，實(shí)現子系統級功能綜合；目前又著(zhù)眼于下一代高能武器裝備的整機能量管理需求，開(kāi)展了飛行器能量綜合技術(shù)（INVENT）計劃和能量?jì)?yōu)化飛機（EOA）計劃，實(shí)現飛機能量綜合與優(yōu)化。

四、行業(yè)壁壘

航空機電系統是飛機上“攤子”最大、內容最雜的一個(gè)領(lǐng)域。航空機電系統的性能將會(huì )直接影響飛機的可靠性、經(jīng)濟性和安全性。因此，航空機電系統市場(chǎng)壁壘相對較高，具體主要體現在市場(chǎng)準入壁壘、技術(shù)和人才壁壘、資金壁壘等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國航空機電系統行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結構主要包括研發(fā)設計、原材料供應、零部件制造、總裝集成、銷(xiāo)售與服務(wù)等環(huán)節。其中，研發(fā)設計和總裝集成環(huán)節的技術(shù)含量較高，是產(chǎn)業(yè)鏈中的核心部分。原材料供應和零部件制造則涉及到眾多的配套企業(yè)，對整個(gè)行業(yè)的穩定發(fā)展起到關(guān)鍵作用。

行業(yè)上游市場(chǎng)主要包括航空材料、零部件、設備及軟件等供應商。隨著(zhù)中國航空工業(yè)的快速發(fā)展，對上游原材料及設備的需求日益增長(cháng)。在材料方面，高溫合金、復合材料等高性能材料的研究與生產(chǎn)能力不斷提高，有力地支撐了航空機電系統行業(yè)的發(fā)展。而在零部件方面，國內企業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)，逐步提高了關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化率。

行業(yè)下游市場(chǎng)主要是面向航空公司、軍隊、航空航天科研機構等用戶(hù)群體。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展和航空需求的增加，對航空機電系統的需求也在不斷增長(cháng)。特別是在國家戰略的推動(dòng)下，國內航空公司和軍隊對國產(chǎn)航空機電系統的采購力度加大，為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。此外，航空機電系統在民用領(lǐng)域的應用也在逐步拓展，如無(wú)人機、通用航空等領(lǐng)域，為行業(yè)帶來(lái)了新的增長(cháng)點(diǎn)。

航空機電系統行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

航空材料

北京航空材料研究院股份有限公司

中國科學(xué)院金屬所

北京鋼研高納科技股份有限公司

西部金屬材料股份有限公司

湖南博云新材料股份有限公司

撫順特殊鋼股份有限公司

中航航空高科技股份有限公司

航空零部件

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司

中國航空發(fā)動(dòng)機集團有限公司

中國航發(fā)航空科技股份有限公司

航空軟件

北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

PTC公司

西門(mén)子公司及達索公司

航空設備

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司

西部超導材料科技股份有限公司

光啟技術(shù)股份有限公司

航航空高科技股份有限公司

中航重機股份有限公司

北京航空材料研究院股份有限公司

中國航空發(fā)動(dòng)機集團有限公司

上游

中航機載系統股份有限公司

合肥江航飛機裝備股份有限公司

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

陜西昱琛航空設備股份有限公司

中游

航空公司

軍隊

航空航天科研機構

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中航機載系統股份有限公司

中航機載主營(yíng)業(yè)務(wù)是航空機載系統產(chǎn)品。其產(chǎn)品譜系全面，應用領(lǐng)域廣泛，擁有較為完整的航空機載產(chǎn)業(yè)鏈，具有較高的行業(yè)美譽(yù)度。據企業(yè)公告數據顯示，2023年，中航機載營(yíng)業(yè)收入290.07億元，同比增長(cháng)4.63%；凈利潤18.86億元，同比增長(cháng)39.62%。2024年一季度中航機載營(yíng)業(yè)收入56.43億元，同比下降10.03%；凈利潤4.54億元，同比增長(cháng)35.19%。

（2）合肥江航飛機裝備股份有限公司

江航裝備主要從事航空裝備及特種制冷兩大業(yè)務(wù)，涉及涵蓋航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱等航空產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和修理，以及軍民用特種制冷設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。據企業(yè)公告數據顯示，2023年江航裝備營(yíng)業(yè)收入12.14億元，同比增長(cháng)8.89%；凈利潤1.93億元，同比下降20.90%。2024年一季度江航裝備營(yíng)業(yè)收入3.09億元，同比增長(cháng)1.23%；凈利潤0.61億元，同比增長(cháng)1.10%。

江航裝備在航空裝備領(lǐng)域主要產(chǎn)品為航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱以及敏感元件、氧氣地面設備等，主要為國內各大主機廠(chǎng)、軍方提供配套產(chǎn)品和服務(wù)，配套供應國內有裝備需求的所有在研、在役軍機以及部分民用、通用飛機。據統計，2023年江航裝備航空相關(guān)設備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入0.38億元，同比增長(cháng)20.42%；營(yíng)業(yè)成本6.20億元，同比增長(cháng)25.71%；毛利率40.25%，同比增長(cháng)2.52個(gè)百分點(diǎn)。

六、行業(yè)現狀

航空機電系統是令航空器能正常飛行的重要功能系統，產(chǎn)品價(jià)值占航空器總價(jià)值的15%-20%。航空機電系統研制發(fā)展對飛機的飛行性能和執行任務(wù)的能力具有決定性作用。隨著(zhù)國產(chǎn)飛機數量的增長(cháng)，國內航空機電系統行業(yè)規?？焖僭鲩L(cháng)，2023年中國航空機電系統行業(yè)產(chǎn)值從2018年的71.4億元增長(cháng)至133.21億元，市場(chǎng)規模從2018年的77.19億元增長(cháng)至140.5億元。

七、發(fā)展因素

1、機遇

航空機電系統行業(yè)是經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重要支柱，由于經(jīng)濟的發(fā)展、國防形勢的深化與發(fā)展、科技的進(jìn)步和政策的鼓勵，航空機電系統行業(yè)的市場(chǎng)空間不斷擴大，行業(yè)的發(fā)展迅速。

2、挑戰

航空機電系統是飛機上至關(guān)重要的、最具多樣化的領(lǐng)域之一。雖然近些年國家大力發(fā)展航空事業(yè)，但是由于中國航空事業(yè)發(fā)展起步晚，自主研發(fā)投入不足、行業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才相對缺乏、航空制造技術(shù)研發(fā)和定型周期較長(cháng)，與世界先進(jìn)水平差距較大等因素在一定程度上阻礙了中國航空機電系統行業(yè)的發(fā)展。

八、競爭格局

目前，全球一些具有先進(jìn)技術(shù)和強大研發(fā)能力的航空機電系統行業(yè)在行業(yè)內占據領(lǐng)先地位。從國內來(lái)看，中國航空機電系統行業(yè)的競爭格局是多元化的，既有國有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的競爭，也有國內企業(yè)與國際企業(yè)的競爭。航空機電系統參與者主要為中航機載和江航裝備。

九、發(fā)展趨勢

航空機電系統是保障飛機飛行必不可少的系統，隨著(zhù)飛機性能的不斷提高，機電系統所承擔的飛行保障任務(wù)越來(lái)越重，使傳統機電系統正從各自獨立發(fā)展快速向機電綜合方向發(fā)展，飛機電氣綜合控制系統將是航空電子綜合化系統的一個(gè)重要組成部分。飛機電氣系統綜合化控制的實(shí)現，對于推動(dòng)我軍航空裝備具有重大意義和實(shí)際應用價(jià)值。中國航空事業(yè)歷經(jīng)多年穩健發(fā)展現已形成一定規模，可是在技術(shù)上同國際前沿技術(shù)相比仍然有著(zhù)較大差距，這也指明了中國現在和未來(lái)努力的方向。