摘要：我國包裝機械行業屬于新興行業，起步較晚，經過多年的發展，現已成為機械工業中的十大行業之一。包裝機械下游應用行業廣泛，多為快速消費品或生活必需品制造行業，抗周期性強，使得包裝機械行業總體需求較為穩定。近年來，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續拉動下，食品、飲料、醫藥、化工、家電、倉儲物流、建筑材料、造紙印刷、圖書出版等眾多行業領域生產企業把握發展機遇，不斷擴大生產規模，提高市場競爭力，為我國包裝機械行業快速發展提供了有效保障，促進了包裝機械行業的快速發展。數據顯示，2023年我國包裝機械產量為73.35萬臺，同比下降23.6%。

一、定義及分類

包裝機械是指能完成全部或部分產品和商品包裝過程的機械。包裝過程包括成型、充填、封口、裹包等主要包裝工序，以及清洗、干燥、殺菌、貼標、捆扎、集裝、拆卸等前后包裝工序轉送，選別等其他輔助包裝工序。按功能不同，包裝機械可分為充填機械、灌裝機械、封口機械、裹包機械、標簽機械、清洗機械、干燥機械、殺菌機械、捆扎機械、集裝機械等。

二、行業政策

近年來為了保護生態環境，我國政府出臺了一系列政策推動包裝行業向綠色轉型，在為包裝機械的發展指引方向的同時，也帶來了巨量的綠色包裝機械需求。且國家政策明確指出要發展戰略性新興產業，加快壯大高端裝備等產業。如此利好政策的推動之下，包裝機械行業發展前景廣闊。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

包裝機械行業具有較高的技術壁壘，特別是食品、醫藥等領域，在生產區域潔凈度的控制、無菌系統的建立和保障、灌裝精度的保證等方面都有獨特的技術要求。行業內技術領先企業的專業技術和經驗均是經過長期的積累，歷經引進、消化、吸收、創新等多個階段后獲得的智力成果，新的進入者很難在短時間完全掌握全部核心技術。這種通過長期積淀產生的完整而獨特的產品體系、技術研發體系和制造體系是后來企業較難跨越的壁壘。領先企業通常會通過申請專利等方式對核心技術采取保護措施，從而構筑知識產權壁壘，進一步增加市場進入難度。

2、品牌壁壘

包裝機械的高效、穩定運行對下游客戶具有至關重要的意義，如果設備性能達不到要求或故障率較高，對于下游產品生產的穩定性、安全性及產品的衛生質量都會產生較大的負面影響。為保證生產線的正常運行及盡量減小生產線故障帶來的損失，客戶通常會選擇具有較高品牌知名度和品質保證的包裝設備供應商。此外，包裝設備的單機價格較為昂貴，客戶也需要審慎選擇品牌知名度較高的包裝設備供應商，以保證長期的生產穩定性，避免損失。由于大部分包裝設備需要根據下游客戶的要求定制，因此客戶從整線生產和維修的角度考慮，通常不會輕易更換包裝設備供應商。我國包裝機械行業經過多年的發展，行業內的優勢企業已在研發、設計、制造、維修服務等多方面建立起較強的競爭優勢，擁有忠誠度較高的穩定客戶群體，新進入者很難在短時間內塑造其品牌形象，贏得下游客戶。

3、人才壁壘

包裝機械的研發、設計、制造等環節橫跨多個專業技術領域，行業技術創新和產品更新換代速度快，企業需要大量專業人才不斷研發新技術、新產品、新工藝以滿足客戶不斷變化的需求。近幾年來經過行業內優勢企業的培養和積累，逐步形成一批經驗豐富、訓練有素的技術研發人員和高級技術工人。除優勢企業自主培養的技術人才外，行業內專業人才相對缺乏，新進入者很難在短期內吸收、培養專業人員，建立高質量的技術研發團隊，并搭建起對于專業技術人員高效的管理模式。

四、產業鏈

包裝機械行業產業鏈上游為原材料及零部件供應環節，主要包括鋼材、機械元件、電子元器件等；下游廣泛應用于食品、飲料、日化、醫藥、化工、電器等領域。隨著居民消費能力的增強，對消費產品的美觀、安全衛生要求的提高，勢必會促使下游行業在擴大生產規模的同時進行產業升級，進而為包裝機械行業的發展帶來充足動力，也促使包裝機械制造企業不斷增強研發實力，提高產品技術含量和產品質量。

包裝機械行業產業鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創科技集團股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

上游

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

杭州永創智能設備股份有限公司

江蘇新美星包裝機械股份有限公司

廣東輕工機械二廠有限公司

中游

食品

飲料

日化

醫藥

化工

電器

下游

五、行業現狀

我國包裝機械行業屬于新興行業，起步較晚，經過多年的發展，現已成為機械工業中的十大行業之一。包裝機械下游應用行業廣泛，多為快速消費品或生活必需品制造行業，抗周期性強，使得包裝機械行業總體需求較為穩定。近年來，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續拉動下，食品、飲料、醫藥、化工、家電、倉儲物流、建筑材料、造紙印刷、圖書出版等眾多行業領域生產企業把握發展機遇，不斷擴大生產規模，提高市場競爭力，為我國包裝機械行業快速發展提供了有效保障，促進了包裝機械行業的快速發展。數據顯示，2023年我國包裝機械產量為73.35萬臺，同比下降23.6%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策的大力支持

機械制造業的技術水平和行業規模是衡量一個國家工業化程度和國民經濟綜合實力的重要標志之一，也是決定一個國家在世界產業分工中地位的重要因素。包裝機械，尤其是進口替代類先進設備的自主研發和產業化一直都是國家產業政策鼓勵的發展方向，國務院和各級政府高度重視先進包裝機械制造業的發展，出臺了一系列支持政策，包括科技產業政策、技術創新政策、稅收減免政策、科技攻關政策和資金支持政策等。

（2）市場需求增長推動行業發展

隨著消費者對產品包裝品質要求的提高，以及電商、快遞行業的蓬勃發展，包裝機械的市場需求不斷增加。這不僅推動了包裝機械技術的創新與升級，還促使企業加大研發投入，提升產品性能和質量。同時，市場需求的增長也為企業提供了更廣闊的發展空間，促使包裝機械行業實現規?；a業化發展，進一步提升行業整體的競爭力和影響力。

（3）后道包裝為包裝機械行業帶來新的發展空間

目前仍有很多下游廠商采用人工方式或半自動方式進行后道包裝，工作效率較低，人員需求較多，生產成本較高。近年來國內勞動力普遍出現緊缺的情況，尤其是處于生產制造環節的熟練工人。此外，隨著物價的上漲，勞動力價格不斷攀升，企業生產成本日益增長。為解決上述問題，下游廠商已經開始使用后道包裝機械替代人工或半自動的生產模式，有效促進了后道包裝設備的下游市場需求，為包裝機械行業帶來新的發展空間。

2、不利因素

（1）部分高端精密加工設備依賴進口

經過多年努力，國內加工設備制造行業持續穩定發展，技術水平有了較好的提升，產品已能滿足大部分的加工要求，但高端精密加工設備與發達國家產品相比仍有差距。目前，包裝機械制造企業所需的部分高端精密加工設備依賴進口。如進口設備出現故障，則維修零件采購周期較長，售后服務響應較慢，可能會影響包裝機械企業零部件生產周期，從而對下游客戶的供貨周期和售后服務產生不利影響。

（2）復合型人才的缺乏

由于包裝機械需求導向型的行業特征，且下游企業包含了食品、服裝、化工、醫療等各行各業，為滿足不同客戶的個性化需求，包裝設備廠商需要大量掌握跨越多個學科專業技術的綜合人才。長期以來，我國包裝機械行業復合型專業技術人才較為匱乏，絕大部分企業提供的僅是低端產品，而國外產品則占據了我國高端包裝機械設備的主要市場份額。雖然不斷吸收引進國外先進技術、自主進行科技研新，我國已經積累了一批經驗豐富的專業人才，但相對于我國不斷擴張的市場需求而言，專業技術人才、高級管理人才以及優秀銷售人才的缺失成為制約整個行業的快速發展的重要因素之一。

（3）行業標準化程度較低

盡管經過幾十年的發展，我國包裝機械行業產能上升、技術進步，但目前我國現行的包裝機械行業標準化程度較低，在一定程度上阻礙了落后產能的淘汰，不利于整個行業的規范健康發展?？傮w來說，目前我國食品和包裝機械的國家標準和行業標準偏少，而大部分的產品遵循企業標準，導致整個行業的產品型號體系復雜繁多，下游用戶設備選型配套困難重重，不利于行業的后續服務以及有效經營。其次，現有包裝機械的標準體系中僅僅包括產品標準，基礎標準、方法標準、管理標準和安全衛生標準等較為缺乏，從而制約了產品標準的適用性，在很大程度上阻礙了包裝機械行業的自主研發和技術積累。

七、競爭格局

由于包裝設備下游行業應用廣泛，市場容量大，同行業內企業產品各有側重且普遍規模不大，市場集中度較低，行業內各企業市場占有率普遍不高。其中，低端領域競爭尤為激烈；而在高端領域，擁有高端品牌客戶、高精生產技術、高服務質量的優質大型企業相對較少，行業集中度相對于國內低端領域略高，但相較于發達國家包裝行業集中度而言仍偏低。具體來看，我國包裝機械行業主要領先企業有杭州永創智能設備股份有限公司、廣州達意隆包裝機械股份有限公司、杭州中亞機械股份有限公司、江蘇新美星包裝機械股份有限公司等。

八、發展趨勢

我國宏觀經濟近十年來保持穩定高速增長，推動了國民經濟各行業的穩步增長，特別是下游行業的快速發展，如茶葉、煙酒、化妝品和消費電子等，極大地帶動了包裝機械行業的快速增長。隨著全球經濟地位的提升和宏觀經濟的持續增長，包裝機械行業預計將在經營模式、產品結構和技術研發等方面實現更大發展。同時，智能化已成為工業發展的重要趨勢，高度自動化、智能化的包裝設備正受到青睞，并與各種先進技術相結合，推動智能包裝設備不斷改進和提升競爭力，為行業發展迎來大好時機。