摘要：隨著(zhù)近年來(lái)我國城鎮化進(jìn)程加快、居民收入水平提高以及居民消費結構的變化，綜合影響下帶動(dòng)了肉禽、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節蔬菜水果的消費總量，加之近年來(lái)我國生鮮電商行業(yè)的迅速崛起，使得更多的消費品需要通過(guò)冷鏈物流的方式從產(chǎn)地向其他需求地區輸送，冷鏈物流及相關(guān)設備的需求量隨之快速增長(cháng)，疊加汽車(chē)零部件國產(chǎn)化程度及相關(guān)技術(shù)水平提升，我國冷藏車(chē)銷(xiāo)量快速增長(cháng)，由2015年的1.96萬(wàn)輛增長(cháng)至2021年的7.99萬(wàn)輛。2022年受整體經(jīng)濟環(huán)境低迷及燃油等成本高位等因素影響，冷藏車(chē)銷(xiāo)量出現大幅下滑，為5.2萬(wàn)輛，同比下降31.1%。

一、定義及分類(lèi)

冷藏車(chē)是指裝有制冷機組的制冷裝置和保溫車(chē)廂的用來(lái)維持冷凍或保鮮的貨物溫度的封閉式冷藏專(zhuān)用運輸汽車(chē)，常用于運輸魚(yú)、肉、鮮果、蔬菜、冷凍食品、奶制品、疫苗藥品等。由于這些貨物在運送過(guò)程中需要保持一定的溫度、濕度和通風(fēng)條件，因此保溫冷藏車(chē)的車(chē)體裝有隔熱材料，車(chē)內設有冷卻裝置、加溫裝置、測溫裝置和通風(fēng)裝置等，具有制冷、保溫和加溫三種性能。保溫冷藏車(chē)的種類(lèi)多樣，按底盤(pán)承載能力可分為微型冷藏車(chē)、小型冷藏車(chē)、中型冷藏車(chē)、大型冷藏車(chē)；按車(chē)廂形式可分為面包式冷藏車(chē)、廂式冷藏車(chē)、半掛冷藏車(chē)；按制冷方式可分為機械式冷藏車(chē)、冷凍板冷藏車(chē)、液氮冷藏車(chē)、干冰冷藏車(chē)、冰冷冷藏車(chē)等。

二、行業(yè)政策

近些年來(lái)，為了促進(jìn)冷藏車(chē)行業(yè)的發(fā)展，我國陸續發(fā)布了許多政策，如2023年，商務(wù)部等9部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計劃(2023-2025年)》指出，加強跨區域農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、干支線(xiàn)冷鏈物流、農產(chǎn)品倉儲保鮮設施和產(chǎn)地冷鏈集配中心建設，提高農產(chǎn)品冷鏈流通效率，進(jìn)一步降低流通損耗。鼓勵積極應用新能源城市配送冷藏車(chē)，促進(jìn)農產(chǎn)品冷鏈各環(huán)節有序銜接和信息互聯(lián)互通。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著(zhù)冷藏車(chē)產(chǎn)品下游需求范圍的拓展和消費者對食品安全、節能環(huán)保等問(wèn)題的重視，市場(chǎng)對冷藏車(chē)產(chǎn)品的運行效率、兼容性、清潔衛生等性能指標及質(zhì)量和安全標準要求逐漸提高，對冷藏車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)投入、研發(fā)能力、工藝設計等都提出了較高的要求。因此，冷藏車(chē)行業(yè)不但要具備較高研發(fā)水平、技術(shù)儲備和工藝設計能力，更需要人才積累、設備投入、各種技術(shù)數據和生產(chǎn)經(jīng)驗的積淀、工藝及技術(shù)方案的持續改進(jìn)、優(yōu)化等綜合條件，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

品牌知名度和美譽(yù)度是企業(yè)維護和拓展市場(chǎng)的無(wú)形認證，而冷藏車(chē)行業(yè)企業(yè)在市場(chǎng)中獲得客戶(hù)的認可并樹(shù)立良好的品牌形象以及廣泛的品牌影響力，不但需要具備較高的企業(yè)管理水平、研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平、產(chǎn)品安全運行記錄和售后服務(wù)水平等，亦需要在市場(chǎng)中經(jīng)歷多年的積累和沉淀?？蛻?hù)在選擇供應商時(shí)，一般會(huì )傾向于具有一定品牌知名度和認可度的冷藏車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)即使具備了一定技術(shù)和生產(chǎn)能力，也難以短時(shí)間內在品牌效應這一無(wú)形的認證要求中獲得客戶(hù)的認可，品牌認可度和企業(yè)知名度形成了新進(jìn)入冷藏車(chē)制造行業(yè)的重要壁壘。

3、客戶(hù)壁壘

冷藏車(chē)主要用于農副產(chǎn)品、食品等產(chǎn)品的加工，其下游客戶(hù)的市場(chǎng)化程度較高，該等客戶(hù)基于食品安全、質(zhì)量安全等需要對冷藏車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的品牌、質(zhì)量、產(chǎn)品鏈完整度等提出了較高的要求，在采購前對設備生產(chǎn)商的品牌和產(chǎn)品品質(zhì)有一段考察、認可和接受的過(guò)程。另行業(yè)內現有企業(yè)經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間的經(jīng)營(yíng)已經(jīng)建立起具有較好區域覆蓋能力的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，能夠較好地掌握和滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化的需求，并提供及時(shí)的售后服務(wù)。而全面、完善的銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設需要企業(yè)以良好的產(chǎn)品、服務(wù)、品牌以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)?yōu)榛A，長(cháng)期地投入資金和人力對銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行管理，不僅建設時(shí)間較長(cháng)，而且建設成本和運營(yíng)成本均較高。因而，冷藏車(chē)行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )資源壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

保溫冷藏車(chē)行業(yè)的上游行業(yè)主要為汽車(chē)底盤(pán)制造、制冷設備、隔熱材料、熱橋及廂體加工工藝產(chǎn)業(yè)，其中汽車(chē)底盤(pán)制造為保溫冷藏車(chē)行業(yè)的主要環(huán)節，其價(jià)格和供應量對保溫冷藏車(chē)制造行業(yè)的生產(chǎn)成本具有直接影響；中游為保溫冷藏車(chē)整車(chē)環(huán)節；下游主要應用于醫藥、食品、蔬菜、水果、冷鏈物流等領(lǐng)域。

冷藏車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)底盤(pán)制造

上海汽車(chē)集團股份有限公司

一汽解放集團股份有限公司

廣州汽車(chē)集團股份有限公司

東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司

重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司

比亞迪股份有限公司

長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司

浙江吉利控股集團有限公司

制冷設備

冰山冷熱科技股份有限公司

冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司

青島海容商用冷鏈股份有限公司

福建雪人股份有限公司

隔熱材料

重慶三峽油漆股份有限公司

滄州明珠塑料股份有限公司

北新集團建材股份有限公司

方大集團股份有限公司

上游

北汽福田汽車(chē)股份有限公司

中國第一汽車(chē)集團

安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司

中國重汽集團濟南商用車(chē)有限公司

中游

醫藥

食品

蔬菜

水果

下游

五、行業(yè)現狀

隨著(zhù)近年來(lái)我國城鎮化進(jìn)程加快、居民收入水平提高以及居民消費結構的變化，綜合影響下帶動(dòng)了肉禽、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節蔬菜水果的消費總量，加之近年來(lái)我國生鮮電商行業(yè)的迅速崛起，使得更多的消費品需要通過(guò)冷鏈物流的方式從產(chǎn)地向其他需求地區輸送，冷鏈物流及相關(guān)設備的需求量隨之快速增長(cháng)，疊加汽車(chē)零部件國產(chǎn)化程度及相關(guān)技術(shù)水平提升，我國冷藏車(chē)銷(xiāo)量快速增長(cháng)，由2015年的1.96萬(wàn)輛增長(cháng)至2021年的7.99萬(wàn)輛。2022年受整體經(jīng)濟環(huán)境低迷及燃油等成本高位等因素影響，冷藏車(chē)銷(xiāo)量出現大幅下滑，為5.2萬(wàn)輛，同比下降31.1%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）公路等基建設施的不斷完善為行業(yè)提供了良好的外部環(huán)境

2021年12月，國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》提出，到2025年公路通車(chē)里程達到550萬(wàn)公里，高速公路建成里程達到19萬(wàn)公里，7條首都放射線(xiàn)、11條北南縱線(xiàn)、18條東西橫線(xiàn)，以及地區環(huán)線(xiàn)、并行線(xiàn)、聯(lián)絡(luò )線(xiàn)等組成的國家高速公路網(wǎng)的主線(xiàn)基本貫通，普通公路質(zhì)量進(jìn)一步提高。據交通運輸部統計數據顯示，全國公路總里程不斷增加，高速公路里程也持續增長(cháng)，截止2023年末，全國公路里程535.48萬(wàn)公里，同比增長(cháng)1.4%；高速公路的建設也呈平穩增長(cháng)態(tài)勢，高速公路里程17.73萬(wàn)公里，同比增長(cháng)4.8%。

（2）生冷食品需求增長(cháng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

國民經(jīng)濟的發(fā)展積極提升居民生活水平，促進(jìn)消費結構升級，鮮果、蔬菜、肉類(lèi)與海鮮等生冷食品消費需求大量提高。同時(shí)，政府對食品、藥品安全的監管力度逐漸加強，極大地促進(jìn)了冷鏈運輸市場(chǎng)的發(fā)展，從而促使冷藏車(chē)市場(chǎng)需求大增。此外，隨著(zhù)我國電商行業(yè)生鮮、乳制品等訂單數量高速增長(cháng)，2016年以來(lái)，以盒馬鮮生為代表的大型O2O生鮮電商及新零售企業(yè)發(fā)展迅速，天貓、京東、順豐也都建立了自身初步的冷鏈物流配送體系，直接帶動(dòng)冷鏈運輸需求，進(jìn)而推動(dòng)我國冷藏車(chē)行業(yè)規模不斷增長(cháng)。

2、不利因素

（1）國內冷藏車(chē)標準化、系列化程度很低

由于目前獨立第三方物流尚未成熟，冷藏車(chē)市場(chǎng)客戶(hù)群體依然是個(gè)體散戶(hù)居多，他們根據自身貨運特點(diǎn)要求冷藏廂體尺寸多樣化，一車(chē)一單，給冷藏車(chē)生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)很多不便。更有使用不裝制冷機的保溫車(chē)或廂式車(chē)、用舊的海運集裝箱或舊保溫箱翻新的車(chē)輛代替冷藏車(chē)從事冷藏貨運。

（2）專(zhuān)用冷藏車(chē)底盤(pán)缺乏

目前國內只有幾家主機廠(chǎng)開(kāi)發(fā)出了幾款配雙壓機的底盤(pán)。其他冷藏車(chē)生產(chǎn)企業(yè)所生產(chǎn)的各類(lèi)冷藏車(chē)中，大多數是在普通載貨車(chē)底盤(pán)的基礎上改裝而成，由于未開(kāi)發(fā)出具有雙壓機的底盤(pán)，客戶(hù)選購非獨立分體式制冷機組時(shí)，冷藏車(chē)生產(chǎn)企業(yè)只能拆除原底盤(pán)的空調壓縮機來(lái)安裝制冷機組壓縮機，導致駕駛室無(wú)空調，影響了駕駛舒適性。

（3）制冷機組質(zhì)量良莠不齊

制冷機組按動(dòng)力來(lái)源可分為獨立與非獨立機組2種：獨立機組擁有單獨的動(dòng)力源，機組本身由所獨立的柴油發(fā)動(dòng)機作為其動(dòng)力源；而非獨立式機組的動(dòng)力輸出是依靠汽車(chē)底盤(pán)的發(fā)動(dòng)機來(lái)帶動(dòng)的。獨立機組制造難度較大，冷王和開(kāi)利2家品牌占據了國內獨立機組95%市場(chǎng)份額。而非獨立機組的制造難度相對容易，在最近幾年內發(fā)展迅速，由原來(lái)占冷藏車(chē)需求量40%左右到現在的70%左右。因此，在主流冷藏車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家附近會(huì )有一些小廠(chǎng)，他們僅是購買(mǎi)壓縮機、銅管、接頭閥門(mén)和殼體簡(jiǎn)單組裝，因為貪圖便宜購買(mǎi)的產(chǎn)品根本保證不了冷藏貨物運輸質(zhì)量。

七、競爭格局

從行業(yè)市場(chǎng)格局方面來(lái)看，目前，我國冷藏車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。以銷(xiāo)量口徑來(lái)看，2022年我國冷藏車(chē)銷(xiāo)量排名前五的企業(yè)分別為北汽福田汽車(chē)股份有限公司、中國第一汽車(chē)集團、安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司、中國重汽集團濟南商用車(chē)有限公司、東風(fēng)商用車(chē)有限公司，銷(xiāo)量合計占冷藏車(chē)總銷(xiāo)量的64.31%。其中，北汽福田汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)量占比最高，為31%；其次為中國第一汽車(chē)集團和安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司，銷(xiāo)量占比分別為12.72%和10.68%。

八、發(fā)展趨勢

冷藏車(chē)是冷鏈運輸的關(guān)鍵，對保障食品新鮮和藥品安全至關(guān)重要。隨著(zhù)食品和醫藥運輸需求的增長(cháng)，以及電子、化工和花卉等行業(yè)對冷藏運輸需求的增加，冷藏車(chē)市場(chǎng)展現巨大潛力。目前，機械制冷仍是主流，但其廢氣和噪聲污染較重。隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步，新能源冷藏車(chē)正逐步發(fā)展，如冷板機制冷和液氮制冷方式，它們不僅節能環(huán)保，還能降低運行噪聲和廢氣排放，未來(lái)將得到更廣泛應用。