摘要：新中國成立之初，我國工業(yè)基礎薄弱，鑄造行業(yè)大多仍為手工作坊，年鑄件總產(chǎn)量?jì)H幾十萬(wàn)噸。改革開(kāi)放后，我國第二產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，帶動(dòng)了我國鑄造行業(yè)的快速進(jìn)步，作為制造業(yè)的基礎行業(yè)，我國鑄造行業(yè)的發(fā)展同時(shí)也促進(jìn)了整個(gè)制造業(yè)的成長(cháng)。21世紀以來(lái)，我國鑄造行業(yè)整體保持持續增長(cháng)趨勢，自2000年首次超過(guò)美國成為世界最大鑄件生產(chǎn)國以來(lái)，一直穩居世界首位。數據顯示，2022年我國鑄件產(chǎn)量為5170萬(wàn)噸，同比下降4.3%。

一、定義及分類(lèi)

鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，即把冶煉好的液態(tài)金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預先準備好的鑄型中，冷卻后經(jīng)打磨等后續加工手段后，所得到的具有一定形狀，尺寸和性能的物件。鑄件的分類(lèi)多樣，按鑄造材料的不同，鑄件大致可分為鑄鐵件、鑄鋼件和有色金屬鑄件三大類(lèi)。其中，鑄鐵件，又可細分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件、蠕墨鑄鐵件、可鍛鑄鐵件等，長(cháng)期以來(lái)占據主導地位，占鑄件總量的比重在70%-80%左右。

二、行業(yè)政策

近些年來(lái)，為了促進(jìn)鑄造行業(yè)發(fā)展，我國頒布了多項關(guān)于支持、鼓勵、規范鑄造行業(yè)的相關(guān)政策，如2023年12月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》中把高強度、高塑性球墨鑄鐵件，高性能蠕墨鑄鐵件，高精度、高壓、大流量液壓鑄件，有色合金特種鑄造工藝鑄件，高強鋼鍛件，耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能輕量化新材料鑄件、鍛件，高精度、低應力機床鑄件、鍛件，汽車(chē)、能源裝備、軌道交通裝備、航空航天、軍工、海洋工程裝備領(lǐng)域用高性能關(guān)鍵鑄件、鍛件為鼓勵類(lèi)產(chǎn)業(yè)。相關(guān)政策的出臺，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造了良好的政策環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)工藝壁壘

鑄造是一項涉及物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的綜合性技術(shù)，生產(chǎn)技術(shù)種類(lèi)多且具有難度，產(chǎn)品質(zhì)量直接影響下游應用行業(yè)核心部件性能，具備較高的技術(shù)密集型屬性。相對于一般制造行業(yè)來(lái)說(shuō)，鑄件生產(chǎn)對生產(chǎn)工藝經(jīng)驗積累的要求較高，各環(huán)節均需運用到長(cháng)期積累的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗，這要求鑄造業(yè)企業(yè)不但要具有較強的自主創(chuàng )新能力，根據不斷變化的市場(chǎng)和客戶(hù)需求，快速開(kāi)發(fā)出能適應市場(chǎng)、滿(mǎn)足客戶(hù)要求的新產(chǎn)品，行業(yè)內企業(yè)需要配備大量的優(yōu)秀技術(shù)研發(fā)人員，以保障企業(yè)技術(shù)水平的先進(jìn)性，同時(shí)還需要大批熟練的技術(shù)管理人員和生產(chǎn)技術(shù)工人，以保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，這需要在長(cháng)期實(shí)踐經(jīng)驗中形成系統的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)工藝技術(shù)能力。因此，鑄件行業(yè)對新進(jìn)入者有較高的技術(shù)和工藝壁壘，并且隨著(zhù)技術(shù)和工藝升級的加快，鑄件行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻和工藝門(mén)檻將進(jìn)一步提升。

2、資金規模壁壘

鑄件，尤其是大型鑄件行業(yè)具有投資大、建設周期長(cháng)等特點(diǎn)，具有較典型的資本密集型特征。企業(yè)前期土地、廠(chǎng)房、機器設備等投資強度大，產(chǎn)品的固定成本高，需要投入大量資金并形成規模優(yōu)勢才能有效控制成本、強化企業(yè)競爭實(shí)力。此外，在鑄件行業(yè)下游應用市場(chǎng)規?；闆r下，鑄件產(chǎn)品訂單批量化特點(diǎn)更加明顯，只有具有規模生產(chǎn)能力的鑄造企業(yè)才能與下游客戶(hù)建立起穩定的合作關(guān)系。因此，新進(jìn)入企業(yè)有較高的資金投入要求且難以在短時(shí)間內形成規?；a(chǎn)能力，鑄件行業(yè)具有較高的資金規模壁壘。

3、客戶(hù)認證壁壘

鑄件行業(yè)是制造業(yè)的基礎產(chǎn)業(yè)，是下游應用領(lǐng)域核心零部件的基礎，對產(chǎn)品的性能指標要求較高，且注重產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性和可靠性，且下游行業(yè)廠(chǎng)商通常規模較大，對供應鏈穩定性要求較高。一般而言，這類(lèi)客戶(hù)對供應商有著(zhù)極其嚴格、長(cháng)期的認證體系，從與客戶(hù)接洽開(kāi)始，鑄造廠(chǎng)商需要根據客戶(hù)的要求為產(chǎn)品設計、制作模具，并經(jīng)過(guò)試驗、檢測、樣品試制、客戶(hù)性能試驗、小批量生產(chǎn)等過(guò)程，直到客戶(hù)確認鑄件廠(chǎng)商能夠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并且具備客戶(hù)要求的量產(chǎn)能力之后才確定采購。一旦鑄件廠(chǎng)商被納入客戶(hù)的供應鏈系統，則建立較為穩定的戰略合作伙伴關(guān)系。因此，新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入客戶(hù)供應鏈難度較大，鑄件行業(yè)具有較高的客戶(hù)認證壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節，主要包括生鐵、廢鋼、有色金屬、焦炭及其他輔助材料（如樹(shù)脂、球化劑、固化劑等）；下游應用領(lǐng)域則十分廣泛，可被運用于大到石化電力、工程機械行業(yè)，小到五金、家電等眾多行業(yè)產(chǎn)品中。從上游方面來(lái)看，生鐵、廢鋼所占行業(yè)生產(chǎn)成本的比重較大，目前，我國鋼鐵行業(yè)受?chē)液暧^(guān)經(jīng)濟調控及鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的影響較大，但市場(chǎng)供應充足，為行業(yè)的發(fā)展提供了保障；下游方面，我國鑄件的消費與國民經(jīng)濟各行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，整體而言下游消費結構基本保持穩定，汽車(chē)、鑄管和管件、內燃機和農機、礦冶和重機及工程機械等是鑄造件消費的主要領(lǐng)域，是支撐我國鑄造件生產(chǎn)的基礎，特別是近年來(lái)汽車(chē)工業(yè)和城鎮化進(jìn)程中供排水產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)了我國對汽車(chē)、鑄管和管件類(lèi)鑄件的消費。

鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

廢鋼

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

中國再生資源開(kāi)發(fā)有限公司

格林美股份有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

上游

中信戴卡股份有限公司

新興鑄管股份有限公司

一汽鑄造有限公司

日月重工股份有限公司

中游

汽車(chē)

機械設備

石油化工

能源電力

礦山冶金

機床

下游

五、行業(yè)現狀

新中國成立之初，我國工業(yè)基礎薄弱，鑄造行業(yè)大多仍為手工作坊，年鑄件總產(chǎn)量?jì)H幾十萬(wàn)噸。改革開(kāi)放后，我國第二產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，帶動(dòng)了我國鑄造行業(yè)的快速進(jìn)步，作為制造業(yè)的基礎行業(yè)，我國鑄造行業(yè)的發(fā)展同時(shí)也促進(jìn)了整個(gè)制造業(yè)的成長(cháng)。21世紀以來(lái)，我國鑄造行業(yè)整體保持持續增長(cháng)趨勢，自2000年首次超過(guò)美國成為世界最大鑄件生產(chǎn)國以來(lái)，一直穩居世界首位。數據顯示，2022年我國鑄件產(chǎn)量為5170萬(wàn)噸，同比下降4.3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游行業(yè)的發(fā)展為行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間

鑄件廣泛應用于建筑、五金、機械、機床、船舶、航空航天、汽車(chē)、機車(chē)、電子、計算機、電器燈具等行業(yè)，是機械制造工業(yè)的重要基礎零部件。在許多機械中，鑄件重量占整機重量的比例很高，內燃機的80%、拖拉機的65%-80%、液壓件和泵類(lèi)機械的50%-60%均需鑄造完成。汽車(chē)、內燃機及農機、礦冶重機、鑄管及鑄件、工程機械、機床工具、軌道交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展共同推動(dòng)了中國鑄件行業(yè)的增長(cháng)，為行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

（2）技術(shù)進(jìn)步和兩化融合促進(jìn)行業(yè)發(fā)展和結構優(yōu)化升級

在國家制造強國戰略引導下，我國鑄造行業(yè)的整體技術(shù)研發(fā)能力將持續提升，鑄造企業(yè)的技術(shù)檢測和工藝控制能力、技術(shù)標準的貫徹執行能力將進(jìn)一步增強，提高我國鑄造件產(chǎn)品的國際競爭力，為實(shí)現高端裝備所需關(guān)鍵鑄件的自主化生產(chǎn)并出口提供保障，帶動(dòng)我國鑄造行業(yè)持續發(fā)展。另外，我國將加速推進(jìn)信息化技術(shù)和傳統鑄造行業(yè)的深度融合，遠程設計、復合工藝開(kāi)發(fā)、新材料應用、智能化鑄造裝備、3D 打印等將加快推進(jìn)我國鑄造企業(yè)的智能化工廠(chǎng)建設，促進(jìn)我國鑄造行業(yè)結構優(yōu)化升級。

（3）全球制造業(yè)向中國轉移為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機遇

隨著(zhù)我國“世界工廠(chǎng)”地位的確立，逐漸由制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉變，鑄造能力也不斷提升，受此影響，汽車(chē)零部件等制造行業(yè)的跨國企業(yè)出于降低成本及接近目標市場(chǎng)等考慮，不斷將其原由本國生產(chǎn)的產(chǎn)品轉移至中國，國際間產(chǎn)能的轉移又將進(jìn)一步促進(jìn)我國鑄造能力的提升，形成本行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。此外，不斷降低零部件自制率、逐步實(shí)行全球生產(chǎn)、全球采購是跨國公司的重要發(fā)展策略。我國加入WTO后，知名企業(yè)紛紛在中國建立生產(chǎn)基地和全球采購平臺，增加在中國的采購量。由此可見(jiàn)，全球制造業(yè)向中國轉移，為鑄件行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。

2、不利因素

（1）資金來(lái)源渠道有限，后續發(fā)展潛力受到制約

目前，行業(yè)內多數企業(yè)融資渠道有限，資金來(lái)源主要為企業(yè)留存收益的滾動(dòng)投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地支撐企業(yè)規模的持續擴張，使得企業(yè)較好的投資項目實(shí)施較為困難，企業(yè)的后續發(fā)展潛力受到制約。同時(shí)，由于資金短缺，行業(yè)內企業(yè)的研發(fā)水平也較難跟進(jìn)下游通訊、汽車(chē)行業(yè)對新技術(shù)、新產(chǎn)品同步研發(fā)的要求，形成行業(yè)內企業(yè)的中長(cháng)期發(fā)展的瓶頸。

（2）缺乏規模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應

目前，國內大部分中小鑄造企業(yè)生產(chǎn)規模較小、設備落后、技術(shù)水平不高，在鑄件產(chǎn)品市場(chǎng)競爭激烈，行業(yè)集中度較低，無(wú)法取得顯著(zhù)的規模效益。由于整個(gè)行業(yè)內具有規模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，多數中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)粗放，技術(shù)裝備水平落后，抗風(fēng)險能力較弱，且只有少數領(lǐng)先企業(yè)具備精密鑄造、數控精加工、系統化后整理等多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節的整體制造能力，能夠在鑄造材料控制、精密加工等生產(chǎn)和研發(fā)方面與下游應用行業(yè)產(chǎn)生協(xié)同能力，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。

（3）高端產(chǎn)品的研發(fā)能力相對薄弱

我國專(zhuān)用設備零部件行業(yè)自主創(chuàng )新能力不足，掌握核心技術(shù)的行業(yè)內企業(yè)數量較少，且各自專(zhuān)注于特定的細分市場(chǎng)，與國際大型企業(yè)比較，在產(chǎn)品類(lèi)別、質(zhì)量、技術(shù)等方面均存在較大的差距。改革開(kāi)放以來(lái)，鑄件行業(yè)呈現快速發(fā)展勢頭，但由于起步較晚，與發(fā)達國家同行相比尚有一定差距。新工藝的應用和新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)相對薄弱，高端產(chǎn)品依靠進(jìn)口現象嚴重。目前國內大型、精密鑄件產(chǎn)品不能自給，產(chǎn)品配套性差，結構性矛盾突出，國內鑄件企業(yè)有待于增強研發(fā)能力、提升生產(chǎn)工藝、引進(jìn)先進(jìn)壓鑄技術(shù)和裝備，增強公司核心競爭力。

七、競爭格局

目前，國內鑄造業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)商較多，但規?；髽I(yè)較少，整體技術(shù)水平不高，主要采用價(jià)格競爭手段，造成國內行業(yè)競爭加劇。隨著(zhù)下游行業(yè)集中度不斷提高，逐漸形成了一批行業(yè)巨頭，它們對供應商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、價(jià)格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規模相當的企業(yè)為其提供配套服務(wù)，并幫助他們不斷降低成本，提高自身產(chǎn)品的競爭實(shí)力。此外，隨著(zhù)我國環(huán)境保護、能源消耗、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全等法律、法規及標準的進(jìn)一步加強，將加速鑄造行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，特別是將會(huì )通過(guò)環(huán)保、能耗考核等手段加快推進(jìn)小、散、亂、差的鑄造企業(yè)退出鑄造行業(yè)。因此，小型生產(chǎn)廠(chǎng)商的生存空間越來(lái)越小，優(yōu)勢企業(yè)規模日益壯大，行業(yè)的集中度將越來(lái)越高。

八、發(fā)展趨勢

我國鑄造行業(yè)通過(guò)實(shí)施準入條件，提升了技術(shù)門(mén)檻，淘汰了落后產(chǎn)能，并向著(zhù)高端市場(chǎng)調整。未來(lái)，灰鑄鐵件產(chǎn)量將減少，而球墨鑄鐵件和有色金屬鑄件如鋁合金、鎂合金鑄件因性能優(yōu)越和附加值高，其產(chǎn)量將增加。面對資源和能源壓力，我國將加大廢舊金屬的循環(huán)利用，使其成為鑄造主要原材料。同時(shí)，通過(guò)集成先進(jìn)技術(shù)與裝備，形成清潔生產(chǎn)的復合工藝，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現節能減排，為鑄造產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。