摘要:近年來,得益于食品和飲料、醫藥、化妝品、農業和生物燃料等行業對葡萄糖需求的增加,全球葡萄糖市場規模持續擴大。2023年全球葡萄糖市場規模達到了68.43億美元,其中,北美地區占有32.02%的市場份額,是全球最大的葡萄糖消費市場;其次是中國,中國葡萄糖市場在過去幾年變化較快,2023年市場規模達到19.13美元,約占全球的28%;歐洲占15.10%,位居全球第三位。
一、定義及分類
葡萄糖是自然界最為重要的一種單糖,它是一種多羥基醛,又稱血糖或“右旋糖”。葡萄糖是一種有機化合物,也是活細胞的能量來源和新陳代謝中間產物,即生物的主要供能物質。葡萄糖按照不同產品可以分為一水葡萄糖、無水葡萄糖;按應用領域分為工業葡萄糖、食用葡萄糖和醫用葡萄糖三種類型。
二、行業政策
1、主管部門及監管體制
葡萄糖主要通過淀粉水解過程實現,淀粉可以來自玉米、小麥、馬鈴薯、稻米等植物源。中國對玉米、小麥、馬鈴薯等糧食作物進行深加工行業的監管采取國家宏觀調控和行業自律相結合的方式。國家通過國家發展和改革委員會、農業部、國家糧食局等主管部門規范行業發展,中國發酵工業協會、中國食品添加劑和配料協會、中國糧食行業協會大米分會、小麥分會、玉米淀粉分會等組織進行行業自律管理。
2、相關政策
隨著人們生活水平的提高和技術的不斷進步,葡萄糖的需求量不斷增加。國家政策的不斷助力為葡萄糖行業發展提供了良好的環境。這些政策旨在確保葡萄糖的質量安全,保障生產過程的安全性,促進行業的健康發展。
三、行業壁壘
葡萄糖行業主要為玉米、小麥、馬鈴薯、稻米等糧食作物的深加工,相對于初加工,糧食作物深加工行業尤其是循環經濟綜合高效利用生產模式具有如下不可復制的特點,對行業新進入者構成了較大的進入壁壘。
1、技術要求的多樣性、全面性壁壘
糧食作物的深加工新產品的開發,一般在確定出研究方向和內容的同時,也要選定內在質量研究的參照標準,之后就要進行系統的試驗、化驗分析和數據處理,再進行中試或工業化試驗,最終在確定出產品標準、技術條件和各種工藝參數相關關系的同時,還要盡可能找出快速簡便的檢驗方法,以便今后進行生產控制。特別是循環經濟生產模式,通常會涉及糧食作物的加工的產業鏈上數條產品線,而各生產線工藝的生產技術要求和工業參數都各不相同。如將這些不同的生產工藝融合在一起,形成相互促進的產業鏈條,則需要有碾米、工藝、谷物化學、生物工程、機電、空氣動力、檢驗與分析等多方面技術人員的配合才能實現,并最終物化到各個環節中,這就需要一個協同組合并互相促進發展的系統,才能促進農作物的精深加工技術的不斷創新。對技術要求的多樣性、全面性構成了對行業新進入較高的技術壁壘。
2、產業化能力構建的壁壘
由于循環經濟型糧食作物的精深加工產業在中國乃至世界范圍內的產業規模較小,糧食作物的精深加工產業鏈上的大多產品在國內尚沒有成套的、標準化的工藝和設備可供直接選擇,各生產企業都是靠自身實踐工作中的積累摸索、持續地試驗和技術改造,形成成套配套設備進而完成產業化的生產能力。要形成完整與之匹配的全套設備需要較長時間和較多試制經歷,行業新進入者難以在短時間內形成產業化能力,對其構成較高的進入壁壘。
3、自主知識產權保護和限制
行業領先企業在多年發展過程中已經在工藝配方、生產流程、設備儀器等方面形成了眾多專利技術。專利技術的保護,限制了行業新進入者采用目前最為先進的技術,若開發新的跨越式技術受到現有科技水平的限制,而其它的相對落后的工藝,在產品質量、環保和成本等方面沒有優勢,對行業新進入者構成了較高的進入壁壘。
4、資金壁壘
糧食作物的精深加工行業屬于農產品加工業,以糧食作物的加工、流通為主,對固定資產投入的要求較高,建設一條糧食作物精深加工的生產線一般就需要資金上千萬,如果要建立循環經濟生產模式的全系列產品的生產線,充分挖掘糧食作物的的附加價值,需要的固定資產投入更大。另外,充足的原材料儲備是糧食作物的精深加工開展的基礎,沒有充足的流動資金做后盾,原料儲備不夠充分,生產往往出現停頓,產能利用率也難以提升。因此,進入糧食作物的精深加工行業并占據一定競爭地位,需要有雄厚的資本實力,小規模進入很難維持經營。雄厚的資金實力是保證行業內企業建設、擴展、完善一個有效、經濟的循環經濟型糧食作物的精深加工基地的關鍵因素之一,這對行業新進入者構成了較高的壁壘。
5、植物源的收購及倉儲能力壁壘
采用循環經濟高效生產模式的糧食作物的精深加工企業,每年的糧食作物的采購量較大。而糧食作物的供應存在季節性,通常供應旺季相對集中上市。這一采購期相對集中的行業特點,對于收購及倉儲能力有限的企業來講,在采購季節未能備足糧源,在后繼生產中可能因原料供應暫時短缺而造成停產、減產。近幾年,在國家托市政策的大背景下,糧食作物的價格一直處于溫和上漲的趨勢,擁有較強的糧食作物收購能力和倉儲能力的企業,有利于控制生產成本,并充分享受終端產品價格上漲帶來的超額收益。糧食作物收購及倉儲能力的不足而帶來的原料供應、成本控制等方面的劣勢,將對行業新進入者構成較大的進入壁壘。
6、地域壁壘
糧食作物的精深加工企業首先要求企業處于糧食作物的主產區和糧食作物的初加工集中區,便于采購原料(包括稻谷、碎米、米糠、玉米、小麥、馬鈴薯等),以稻谷為例,其消費區域以具有大米食品消費習慣的南方為主;各個生產線下來的廢料進行沼氣發電,則只能在南方的氣候下才能實行;而進行沼氣發電后的廢料作為農業生產的肥料,則要求企業不能離農村太遠,方便就近與農戶建立合作關系,將最終廢料又變為肥料重新回到農田里去,從而實現循環經濟的清潔環保生產。
7、質量標準壁壘
隨著行業的逐步深入發展,人們對淀粉糖、蛋白粉等產品的認知度逐步提高,糧食作物的精深加工產品的行業標準將越來越多,對于產品的質量要求也將越來越高,對行業新進入者將構成質量標準壁壘。
四、產業鏈
1、行業產業鏈分析
葡萄糖行業的上游產業鏈涵蓋了從農作物種植(玉米、小麥、馬鈴薯、稻米等原材料)到酶制劑(液化酶、糖化酶)生產、化學試劑供應和設備制造(反應釜、離心機、蒸發器、過濾器等)的各個環節。上游環節的質量和穩定性直接影響到葡萄糖生產企業的成本和產品質量。因此,建立穩定可靠的上游供應鏈是葡萄糖生產企業的重要任務之一。在未來,隨著技術進步和市場需求的變化,上游環節將不斷優化,推動整個產業鏈的健康發展。
葡萄糖行業位于中游,其作用主要有增強記憶力、刺激鈣質吸收、刺激軟骨細胞合成蛋白多糖和膠原纖維從而促進修復軟骨等,因此,行業下游主要應用于發酵工業、食品工業、化學工業,還可通過氫化、氧化等化學反應轉化為其他物質。






















2、行業領先企業分析
中糧生物科技股份有限公司作為國內規模、技術領先的大型玉米深加工企業,主要經營領域包括食品及食品原料、生物能源和生物可降解材料等。中糧科技在食品及食品原料領域主要產品包括淀粉、淀粉糖、味精、檸檬酸和食用酒精等,廣泛應用于食品飲料、保健品、飼料等領域。2023年,中糧科技根據下游細分市場及客戶個性化需求,持續加大開發變性淀粉、專用淀粉、小包裝糖、風味糖漿、調味糖漿、定制檸檬酸等差異化產品,為客戶提供解決方案式服務。據企業公告數據顯示,2023年中糧科技營業收入203.79億元,較2022年增長4.61億元;凈虧損6.02億元。
五、行業現狀
近年來,得益于食品和飲料、醫藥、化妝品、農業和生物燃料等行業對葡萄糖需求的增加,全球葡萄糖市場規模持續擴大。2023年全球葡萄糖市場規模達到了68.43億美元,其中,北美地區是全球最大的葡萄糖消費市場,占有32.02%的市場份額;其次是中國,中國葡萄糖市場在過去幾年變化較快,2023年市場規模達到19.13美元,約占全球的28%;歐洲占15.10%,位居全球第三。預計在未來幾年內全球葡萄糖市場將繼續保持增長,尤其是中國市場,健康飲食趨勢、功能性食品需求的增加以及醫藥和生物技術領域的應用推動了葡萄糖市場的快速增長。
六、發展因素
1、有利因素
中國葡萄糖行業的發展得益于市場需求旺盛、政策支持、消費者健康意識提升以及原材料供應充足等多方面的有利因素。在這些積極因素的推動下,中國葡萄糖行業有望繼續保持穩健增長,提升在全球市場中的競爭力。
(1)居民收入持續增長,市場需求不斷擴大
中國國民經濟保持快速增長勢頭,國內生產總值已經從2000年的99215億元增加到2023年的1260582億元。城鄉居民收入也保持快速增長,2023年城鎮居民人均可支配收入從2000年的6280元增長至51821元,農村居民人均可支配收入從2000年的2253元增長至21691元。部分經濟發達地區已進入較高的消費層次,中高收入群體正在逐步形成和擴大。
(2)國家產業政策支持
近年來,國家把解決三農問題作為政府工作的重中之重,中央財政對三農投入大量資金。糧食作物精深加工業是國家大力支持發展的行業,并為行業發展營造了優良的政策環境?!笆濉币詠恚瑖疫B續發布涉及農業發展的7個中央1號文件,并制定和出臺了一系列與糧食作物精深加工業相關的扶持政策,明確了發展糧食作物精深加工的意義和方向。習近平總書記在新時代推動東北全面振興座談會上指出,協同推進農產品初加工和精深加工,延伸產業鏈、提升價值鏈,拓展農業發展空間,促進農業增效、農民增收。國家產業政策的支持,對推動行業發展和產業結構優化升級起到重要作用,在國家政策大力支持下,行業規模日益擴大,產業鏈日趨完整,為行業內企業提高競爭實力創造了良好的條件。
(3)營養健康消費觀念漸入人心,消費升級的需求增長迅速
人們對糧油食品的需求已從單純滿足于生理需求向更加注重營養健康等方面的需求轉變。伴隨著中國居民生活水平的提高,人們對食品的天然、保健、營養、安全、衛生等方面的要求越來越重視,因而營養食品、保健食品、功能食品、綠色食品等已成為目前食品消費市場的熱點。糧食作物精深加工產業完全契合這一發展趨勢,如稻谷通過深加工和科學合理的綜合利用,除提供人們主食大米之外,副產物還可轉化為營養豐富、生理功能卓越的健康食品原料。主要產品中,大米淀粉糖熱值低,易于消化,其營養的消化、吸收、攝取不影響胰島素的分泌,并且具有極低過敏性;大米蛋白粉的賴氨酸含量在谷物蛋白中最高,氨基酸構成比例合理,符合FAO/WHO(聯合國糧食及農業組織和世界衛生組織)推薦的營養模式,具有高營養、易消化、低過敏、能值低的特點。因此,居民營養健康消費觀念的提升、消費升級的需求增長等因素,在可預見的未來將給糧食作物精深加工(葡萄糖)行業帶來發展機遇。
(4)原材料供應充足
農業產業政策的結構調整與產業化進程的加快為糧食作物精加工業提供更加豐富的優質原料2023年全國糧食總產量13908.2億斤,比上年增加177.6億斤,增長1.3%,連續9年穩定在1.3萬億斤以上。中國《“十四五”全國糧食生產能力提升建設規劃》提出到2025年,力爭糧食產能再上一個新臺階,達到1.4萬億斤以上,確保谷物基本自給、口糧絕對安全,其他糧食品種保持合理自給水平;到2035年,糧食產能再上一個臺階,實現總量充足、結構合理、綠色優質,國家糧食安全水平進一步鞏固提升的目標?!兑巹潯窞榈久准庸I發展提供優質、專用的加工原料。相對于以玉米、稻谷、小麥等糧食作物為原材料進行精深加工企業的發展奠定了基礎。
(5)技術進步與創新
現代酶法水解技術大大提高了葡萄糖生產的效率和產品質量,降低了生產成本。技術進步使得生產過程更加環保,資源利用率更高。在環保壓力下,企業積極采用綠色生產技術,減少污染物排放,提升可持續發展能力。
2、不利因素
中國葡萄糖行業雖然在近年取得了顯著發展,但也面臨著一些不利因素,制約其進一步發展。這些不利因素主要包括原材料價格波動、環保壓力、技術瓶頸、市場競爭激烈、產業鏈整合不足、人才短缺及市場需求變化等方面。
七、競爭格局
全球葡萄糖生產主要有北美和中國是兩個重要的生產地區,中國是全球重要的葡萄糖生產國,擁有許多知名的葡萄糖生產企業,主要包括山東西王、中糧生物、福洋生物、豐原生物、新華制藥、驪驊淀粉、東曉生物、諸城興貿、飛天生物、魯洲生物等等。
八、發展趨勢
目前,全球葡萄糖產業市場呈現出穩步增長的趨勢,中國作為全球最大的葡萄糖生產國和消費國在其中發揮著重要作用。未來隨著市場需求的持續增長、技術創新、多元化發展、綠色環保與可持續發展的推動下,葡萄糖產業將會迎來更加廣闊的發展空間。
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